В мире падающих зерновых цен, казахстанская пшеница стоит выше американской
В мире падающих зерновых цен, казахстанская пшеница стоит выше американской
На фоне слабеющих котировок пшеницы на мировых рынках и падающих цен в России, за июль снизилась и казахстанская зерновая. Ослабевший за период тенге к доллару не дал ей упасть в национальном номинале еще ниже. К концу июля сошли на нет излишние дожди в зерновом поясе Казахстана, и открыли доступ растениям к долгожданному солнцу, важному фактору в качественном дозревании зерновых культур. В июле в южных регионах разворачивалась уборочная страда, а результаты намолота превысили уровень 2015 года, благодаря более высокой средней урожайности. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».
Мировой рынок
В июле в США весь месяц доминировал тренд снижения котировок пшеницы, вызванный положительными прогнозами по урожаю, состоянию пшеницы и высокими темпами уборки. За июль на американском континенте, в отличие от Европы, достаточно серьезно провалились вниз сельскохозяйственные фьючерсы пшеницы, кукурузы и сои. На Чикагской площадке котировки на эти товары снизились на 18 и более долларов за метрическую тонну продукта. Это и не удивительно. Падению котировок способствовали возрастающие прогнозы производства пшеницы, кукурузы и сои в США.
Прогноз производства зерна вырос в конце июля на 15,1 млн. тонн, с 428,1 до 443,2 млн. тонн, а конечные запасы 2016-17 сезона на 5,9 млн. тонн, с 81,9 до 87,8 млн. тонн. В том числе производство пшеницы увеличено с 56,6 до 61,5 млн. тонн, кукурузы с 355,3 до 365,2 млн. тонн, а сои с 103,5 до 105 млн. тонн.
Во Франции ситуация с прогнозами и урожаем обратная, а ценовая ситуация неоднозначная. Тем более что прогнозы производства зерновых в Европейском союзе, где Франция играет ведущую роль в зерновом производстве зерна, наоборот снижаются. В конце июля они уменьшились с 311 млн. тонн в июне до 305,3 млн. тонн в июле, фактически за счет пшеницы. Провал отдельно по пшенице с 154,6 до 149 млн. тонн. Валютный фактор за июль не сыграл в итоге за июль заметной роли в паре евро/доллар.
Прогнозы экспертов
В новом отчете от 28 июля Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 2016-17 сезоне на 20 млн. тонн, с 2026 до 2046 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился только на 5 млн. тонн, с 319 до 324 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с производством - на 19 млн. тонн, с 2010 до 2029 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 482 до 488 млн. тонн.
Отдельно по основным странам-производителям зерна производство увеличено для Аргентины, Австралии, России, Украины и США, а снижено для Канады и Европейского союза. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, Казахстана, России, Украины, США, а уменьшен для Канады и ЕС.
Все данные нового сезона, кроме уровня торговли, явно превышают показатели прошедшего 2015-16 сезона. За прошлый маркетинговый период в версии IGC было произведено 2000 млн. тонн зерна, из которых 341 млн. тонн попала в мировой товарооборот. Потребление зерна составило 1979 млн. тонн, а конечные запасы 471 млн. тонна. Отметим, что мировые запасы зерна растут уже несколько лет подряд. В 2014-15 сезоне они были на уровне 451 млн. тонн, а в 2013-14 - 412 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для 2016-17 сезона IGC увеличило все показатели отчета. Производство повышено на 6 млн. тонн, с 729 до 735 млн. тонн. Объем торговли возрос на 3 млн. тонн, с 156 до 159 млн. тонн, а уровень потребления на 7 млн. тонн, с 720 до 727 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 226 до 228 млн. тонн. Для 2015-16 сезона производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 736 тонн, торговля до 164 тонн, потребление до 719 тонн, а переходящие остатки до 219 млн. тонн.
По кукурузе все показатели отчета тоже были положительными. Кукурузы в 2016-17 сезоне будет произведено 1017 млн. тонн, что больше прошлого прогноза на 14 млн. тонн. Потребление увеличено на 8 млн. тонн, с 1002 до 1008 млн. тонн, уровень торговли возрос на 2 млн. тонн, с 128 до 130 млн. тонн, а конечные запасы с 205 до 213 млн. тонн. Для прошлого 2015-16 сезона показатели по кукурузе следующие. Было произведено 968 млн. тонн, потреблено 968 млн. тонн, уровень торговли кукурузой составил 133 млн. тонн, а конечных запасов 207 млн. тонн.
Динамика котировок за период
Напомним, в июне, перед закрытием 2015-16 сезона котировки пшеницы на биржах в США и Европе сделали реверанс вниз практически в одинаковой динамике. В отчете Международного Совета (IGC) по зерну от 26 мая я с прогнозами состояния мирового зернового рынка и отдельных стран повысились данные на следующий 2016-17 сезон по всем статьям баланса. Прогноз производства увеличен с 2006 до 2015 млн. тонн, торговли с 315 до 318 млн. тонн, потребления с 2000 до 2009 млн. тонн, а конечные запасы с 472 до 474 млн. тонн (подробнее см. ниже).
Причинами уменьшения цен эксперты видят в хороших данных по уборке пшеницы в США, которая продвигается быстрее прошлого года. Отмечается также лучшее состояние зерновой, чем в прошлом году, а вот объемы экспорта пшеницы ниже ожидаемого уровня. Итоги британского голосования вызвали опасения у биржевых игроков, которые выводят капиталы из сельскохозяйственных позиций. Результаты Brexit в Британии, на котором ее жители проголосовали за выход из Евросоюза, стали фактически главной причиной снижения европейской пшеницы в американском эквиваленте к концу периода.
За последнюю неделю июля, с 22 по 29 июля, котировки в США снизились за пределы 150 долларов за тонну вниз, а во Франции и Британии повысились. За период доллар снизился к евро, поддержав французскую пшеницу в американском номинале, а к фунту укрепился. Высокая цена французской пшеницы делает ее неконкурентоспособной на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. На последнем египетском тендере GASC 28 июля выиграла российская и румынская пшеница с конечной ценой вместе с фрахтом в 169,38 и 177,18 долларов за тонну соответственно.
На 29 июля в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 4,11 до 4,0775$/бушель, или 0,8% ($149,8 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,3875 до 3,4275$/бушель, или 1,2% ($134,7 за тонну). Соя выросла с 9,7875 до 10,03$/бушель, или на 2,4% ($368,5 за тонну).
В Европе 29 июля на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты повысились с 125 до 126 фунтов, или на 0,8% ($166). На бирже MATIF 29 июля сентябрьские контракты не изменились, а ранее они поднялись с 163,75 до 165,75 евро за тонну, или на 1,2% ($181,9). Декабрьские контракты выросли с 169 до 169,5 евро за тонну, или на 0,3% ($188,3).
На бирже в Париже 29 июля августовские контракты рапса закрылись на уровне 358,5 евро за тонну, или 397,6 $/тонна, а ноябрьские поднялись до 362,25 евро, или 402,4 $/тонна, контракты кукурузы с поставкой в августе снизились с 170 до 168,5 евро, или 187,2 $/тонна.
В итоге, с 22 по 29 июля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,9%, или на $4,6, в Париже на 0,9%, или на $1,7, а в Чикаго снизились на 3,2%, или на $4,9. Кукуруза в США поднялась на 1,5%, или на $2,4, а соя на 4,2%, или $16,7. В Париже рапс вырос на 1,4%, или на 5,25 евро за тонну, а кукуруза выросла на 2,6%, или на 4,5 евро за тонну.
А всего за июль, с 24 июня по 29 июля, пшеница в Лондоне поднялась на 10,3%, или на $15,5, в Париже на 2,4%, или на $4,2, а в Чикаго упали на 12,3%, или на $21. Кукуруза в США снизилась на 11,9%, или на $18,2, а соя на 7%, или $27,7. В Париже рапс повысился на 3,2%, или на 11,25 евро за тонну, а кукуруза опустилась на 3,6%, или на 6,25 евро за тонну.
Россия
На июле в Тверской области прошло совещание по сельскохозяйственному развитию Центрального Нечерноземья, на котором вновь обсуждали тему отмены запрета на импорт аграрной продукции. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил о зерновом потенциале производства зерна России в 200 млн. тонн. «200 миллионов тонн зерна для нас - это нормальная позиция», - сказал он. В работе совещания принял участия Президент России Владимир Путин.
Уборочная кампания
По состоянию на 1 августа 2016 г. во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов идет уборка зерновых и зернобобовых культур, озимого рапса, раннего картофеля и овощей. Приступили к уборочной кампании отдельные регионы Дальневосточного, Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов.
На 1 августа 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 13,0 млн. га, или 27,6% к посевной площади (в 2015 г. - 11,8 млн. га). Намолочено 49,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 39,1 млн. тонн), при урожайности 37,9 ц/га (в 2015 г. - 33,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 9,5 млн. га, или 34,2% к посевной площади (в 2015 г. - 8,8 млн. га). Намолочено 37,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 30,8 млн. тонн), при урожайности 40,0 ц/га (в 2015 г. - 35,0 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,7 млн. га, или 20,3% к посевной площади (в 2015 г. - 1,6 млн. га). Намолочено 5,7 млн. тонн (в 2015 г. - 4,6 млн. тонн), при урожайности 33,4 ц/га (в 2015 г. - 28,8 ц/га).
В региональном разрезе уборка как всегда идет неравномерно. В Дальневосточном, Северо-Западном, Уральском округах она только началась, а по Сибирскому округу данных пока не было.
В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5,6 млн. га, или 66% к посевной площади (в 2015 г. - 5,7 млн. га). Намолочено 23,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 21,3 млн. тонн), при урожайности 41,8 ц/га (в 2015 г. - 37,2 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе - обмолочено 2,3 млн. га, или 73,3% к посевной площади (в 2015 г. - 2,3 млн. га). Намолочено 9,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 8,7 млн. тонн), при урожайности 41,4 ц/га (в 2015 г. - 37,6 ц/га).
В Приволжском федеральном округе - обмолочено 3,0 млн. га, или 22,8% к посевной площади (в 2015 г. - 1,9 млн. га). Намолочено 7,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 3,4 млн. тонн), при урожайности 26,6 ц/га (в 2015 г. - 17,8 ц/га).
В Центральном федеральном округе - обмолочено 2,1 млн. га, или 25,3% к посевной площади (в 2015 г. - 1,8 млн. га). Намолочено 8,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 5,7 млн. тонн), при урожайности 39,7 ц/га (в 2015 г. - 31,5 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе - обмолочено 3,3 тыс. га, или 1% к посевной площади (в 2015 г. - 13,7 тыс. га). Намолочено 6,8 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 18,7 тыс. тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. - 13,6 ц/га).
В Северо-Западном федеральном округе - обмолочено 13,5 тыс. га, или 3,5% к посевной площади (в 2015 г. - 3,3 тыс. га). Намолочено 46,0 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 15,7 тыс. тонн), при урожайности 34,0 ц/га (в 2015 г. - 47,1 ц/га).
В Уральском федеральном округе - обмолочено 2,4 тыс. га, или 0,1% к посевной площади, намолочено 8,5 тыс. тонн зерна, при урожайности 35,8 ц/га.
Прогнозы экспертов
В новом отчете от 28 июля Международный Совет по зерну (IGC) значительно повысил прогноз производства зерна для России в 2016-17 сезоне на 4,5 млн. тонн, с 103,3 до 107,8 млн. тонн, и скорректировал уровень начальных запасов в сторону снижения с 8,5 до 7,6 млн. тонн. В итоге годовой зерновой баланс вырос на 3,5 млн. тонн, с 112,6 до 116,1 млн. тонн. Уменьшился прогноз импорта с 0,8 до 0,7 млн. тонн. Прогноз потребления на продовольственные, технические и фуражные и другие цели остались на прежнем уровне - 15,8, 4.4 и 36,4 млн. тонн соответственно. Общий объем потребления прогнозируется в размере 68,8 млн. Повышен прогноз экспорта на 3,1 млн. тонн, с 33,2 до 36,3 млн. тонн, и конечных запасов зерна на конец сезона на 0,5 млн. тонн, с 10.6 до 11,1 млн. тонн.
Для прошедшего 2015-16 сезона данные баланса, производства и экспорта зерна немного скромнее. Начальные запасы составили 9,8 млн. тонн, производства - 99,4 млн. тонн, импорт - 0,9 млн. тонн, производство - 110 млн. тонн, потребление на продовольственные, технические и фуражные цели - 67,9 млн. тонн, экспорт - 34,4 млн. тонн, а конечные остатки - 7,6 млн. тонн.
Отдельно по пшенице отчет IGC для России на 2016-17 сезон выглядит следующим образом. Начальные запасы сезона снизились с 6,4 до 6 млн. тонн, производство выросло с 63 до 67,5 млн. тонн, импорт не менялся - 0,5 млн. тонн. Общий пшеничный баланс составит 74 млн. тонн, увеличившись с 69,9 млн. тонн на 4,1 млн. тонн. Потребление не изменилось - 37,2 млн. тонн, в том числе 13,1 млн. тонн на продовольственные цели, 1,5 млн. тонн - на технические и 14.6 млн. тонн на фуражные цели. Возрос прогноз экспорта на 2,8 млн. тонн, с 24,8 до 27,6 млн. тонн, и конечные запасы на 1,3 млн. тонн, с 7,9 до 9,2 млн. тонн.
Ценовая ситуация
В июле на ценообразование зерновых в полной мере стал влиять фактор нового урожая, темпы и показатели которого выше, чем в прошлом году. Это негативно влияло на цены в течение всего июля. Цены на зерновые культуры продолжали двигаться вниз. Наиболее сильно снизилась рожь, потеряв больше четверти своей стоимости, а также фуражная пшеница - более 20% падения. В итоге за июль зерновые культуры в России провалились до прошлогоднего уровня. Пшеница 3 класса и ячмень приблизились к этому уровню, а другие зерновые даже его перешагнули вниз. Только продовольственная рожь пока явно дороже, чем в прошлом году.
В первом месяце нового сезона с 1 по 29 июля зерновые культуры в России снижались высокими темпами весь период. В европейской части России пшеница 3 класса снизилась на 1720 рублей за тонну, или на 15,8%, пшеница 4 класса - на 1800 рублей за тонну, или на 17,7%, фуражная пшеница на 2100 рублей за тонну, или на 21,4%. Продовольственная рожь упала на 2525 рублей, или на 27%, ячмень снизился на 1140 рублей за тонну, или на 13,3%.
С 1 по 29 июля в американском номинале зерновые упали в еще в большей динамике из-за снижения рубля к доллару в течение этого месяца. Пшеница 3 класса опустилась на 33,3 доллара за тонну, или на 19,6%, пшеница 4 класса на 34 доллара за тонну, или на 21,4%, фуражная пшеница на 38,3 доллара за тонну, или на 25%. Продовольственная рожь за период снизилась на 44,2 доллара за тонну, или на 30,3%, а ячмень на 23 доллара за тонну, или на 17,2%.
Напомним, за весь июнь, с 3 июня по 1 июля, зерновые культуры ушли еще ниже. Вся пшеница и ячмень упали примерно в одной динамике на уровне 4-6%. По-другому повели себя кукуруза и продовольственная рожь. Рожь снизилась совсем незначительно, а кукуруза повысилась. Падение цен связано с началом уборки нового урожая и появлением нового зерна на рынке - озимого ячменя и пшеницы, которое разворачивает конъюнктуру вниз.
В июне, или с 3 июня по 1 июля, в европейской части России пшеница 3 класса снизилась на 475 рублей за тонну, или на 4,2%, пшеница 4 класса на 600 рублей за тонну, или на 5,6%, фуражная пшеница на 600 рублей за тонну, или на 5,8%. Продовольственная рожь упала на 40 рублей, или на 0,4%, ячмень снизился на 390 рублей за тонну, или на 4,4%, а кукуруза выросла на 1295 рублей за тонну, или на 11,7%.
С 3 июня по 1 июля динамика падения зерна в долларах была ниже, чем в рублях, что связано с укреплением российской валюты за период. Пшеница 3 класса снизилась на 0,1 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 2,2 доллара за тонну, или на 1,4%, фуражная пшеница на 2,4 доллара за тонну, или на 1,5%. Продовольственная рожь за период повысилась на 5,6 доллара за тонну, или на 3,9%, а ячмень снизился на 0,2 доллара за тонну, или на 0,1%. Кукуруза повысилась на 27,5 доллара за тонну, или на 16,6%.
Казахстан
В июле в Казахстане продолжала работать Комиссия по земельной реформе. А к концу месяца были подведены определенные итоги и собраны предложения для представления в Парламент республики. После завершения встречи членов Комиссии по земельной реформе с общественностью Атырауской области заместитель Премьер-министра РК - министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов заявил, что можно на сегодня подвести определенную черту и сказать, что у нас уже есть конкретные предложения по существующему земельному законодательству. «Это достаточно большой блок вопросов. Это связано с институтом аренды земли, с эффективным использованием пастбищных угодий. По данным вопросам у нас на сегодня имеется достаточно четкое видение, что мы будем предлагать Парламенту», - сказал А.Мырзахметов.
Нацхолдинг «КазАгро» в целях привлечения дополнительных инвестиций в аграрную отрасль республики начал работу по созданию фондов прямых инвестиций, сообщила управляющий директор по инвестициям компании Бану Ергалиева. «Эта работа осуществляется в соответствии с планом мероприятий по улучшению инвестиционного климата в АПК, разработанного МСХ РК, который 8 июля текущего года был презентован на заседании Правительства. Одним из направлений, определенных в рамках этого плана, является развитие рынка фондов прямых инвестиций в АПК», - пояснила Б. Ергалиева на брифинге в МСХ РК.
Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Премьер-министра - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым. В ходе встречи А.Мырзахметов доложил Главе государства об основных показателях развития агропромышленного комплекса страны, итогах проведения весенне-полевой кампании, а также ходе подготовки к осенне-уборочным работам. Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для качественной подготовки и проведения уборочной кампании. Президент Казахстана также отметил важность увеличения производительности труда в сельском хозяйстве, наращивания экспортного потенциала отрасли и повышения занятости сельского населения.
В свою очередь, министр сельского хозяйства сообщил, что в текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 21,6 млн. га, на 448 тыс. га превысив уровень прошлого года. В рамках подготовки к уборочным работам Правительством приняты соответствующие меры, в том числе осуществлено кредитование аграрных предприятий на общую сумму 60 млрд. тенге, обеспечено удешевление стоимости горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей.
Уборочная кампания
На начало августа уборочная кампания развернулась в 5 регионах Казахстана - в Алматинской области, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях с общей уборочной площадью в 1250,4 тыс. га. На 1 августа зерновые культуры были собраны с территории 480,1 тыс. га, или 38,4%. Темпы уборки в этом году немного отставали от прошлогодних, однако результаты намолота превысили уровень 2015 года благодаря более высокой средней урожайности. Всего намолочено 1041,5 тыс. тонн при урожайности в 21,7 центнеров с гектара. В прошлом году эти показатели составили 833,7 тыс. тонн при урожайности 18,4 ц/га. В этом году уборочная площадь в этих областях увеличена на 138,6 тыс. га. Пока самая высокая средняя урожайность зерновых зафиксирована в Западно-Казахстанской области - 27,1 ц/га.
Отдельно по областям по объему намолота на данный период лидировала Южно-Казахстанская область - убрано 168,5 тыс. га, или 70,8%, и собрано 372,7 тыс. тонн при урожайности 22,1%. Затем следует Жамбылская область - 169 тыс. га, или 64,3%, с намолотом в 358,6 тыс. тонн при урожайности в 21,2%. В Алматинской области - 110 тыс. га, или 24,4%, 228,4 тыс. тонн зерна с урожайностью 20,8%. В Западно-Казахстанской - 27,2 тыс. га, или 12,9%, 73,8 тыс. тонн зерна с урожайностью в 27,1%. В Кызылординской - 5,4 тыс. га, или 6,2%, 8 тыс. тонн при урожайности в 14,9%.
Запасы зерновых
Новый 2016-17 сезон Казахстан встретил с переходящими запасами в 3542972 тонны зерна. По данным Агентства РК по статистике, на 1 июля в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 3542972 тонны, а на 1 июня 2016 года - 5007866 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, затрат на посевную кампанию и потерь, с 1 июня по 1 июля, запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1464894 тонны, или на 29,3%.
В июне в Казахстане продолжалась посевная, и сельхозпроизводители вымели из амбаров почти все зерно на семена. Неиспользованных семян осталось менее 100 тыс. тонн. Затраты продовольственного и фуражного зерна были меньше, чем в прошлом месяце. За июнь продовольственного зерна в Казахстане уменьшилось на 918975 тонн, с 3990009 до 3071034 тонн, или на 23%, фуражного зерна на 96807 тонн, с 476383 до 379576 тонн, или на 20,3%, семенного зерна уменьшилось на 449112 тонны, или на 83%.
Прогнозы экспертов
В отчете от 28 июля Международный Совет по зерну (IGC) для Казахстана на 2016-17 сезон снизил начальные запасы зерна на начало сезона с 3,6 до 3,2 млн. тонн и общий годовой зерновой баланс с 20,7 до 20,3 млн. тонн. При этом на 0,5 млн. тонн увеличен прогноз экспорта, с 6,9 до 7,4 млн. тонн, и снижены конечные запасы с 3,9 до 3,2 млн. тонн.
Всего по статьям баланса в 2016-17 сезоне при начальных запасах зерна в 3,2 млн. тонн будет произведено 17 млн. тонн зерна, с импортом 0,1 млн. тонн общий годовой зерновой баланс составит 20,3 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные, технические цели будет на уровне 9,9 млн. тонн, экспорт 7,4 млн. тонн, а конечные запасы 3,1 млн. тонн.
Отдельно по пшенице статьи баланса выглядели так. Начальные запасы 2,6 млн. тонн, производство пшеницы - 13,5 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс составит 16,1 млн. тонн, потребление - 6,7 млн. тонн, экспорт - 7 млн. тонн, а конечные запасы - 2,4 млн. тонн. По сравнению с прошлым отчетом уменьшены начальные запасы на 0,3 млн. тонн, годовой баланс - на 0,4 млн. тонн, увеличен экспорт на 0,5 млн. тонн и сокращены конечные запасы на 0,8 млн. тонн.
Биржевая торговля зерновыми культурами
За весь июль на ЕТС состоялось только две сделки по пшенице 3 класса. С 1 по 29 июля в секции сельхозпродукции ЕТС было продано 15055 тонн пшеницы 3 класса на сумму 832552500 тенге.
7 июля в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона прошла первая в июле сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW ХПП Западно-Казахстанской области. Продано 400 тонн пшеницы по цене 48000 тенге за тонну на сумму 19200000 тенге.
19 июля в режиме классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Было продано 14655 тонн этой зерновой по цене 55500 тенге за тонну на сумму 813352500 тенге.
Напомним, в июне, с 27 мая по 1 июля, в секции сельхозпродукции ЕТС было 8 сделок, или в 3 раза меньше, чем в мае. Не было сделок по пшенице 5 класса. Всего пшеницы 3 и 4 классов было продано 30844 тонны на сумму 1637640940 тенге. На пшеницу 3 класса пришлось 4 сделки с продажей 22280 тонн на сумму 1273649940 тенге. По пшенице 4 класса было тоже 4 сделки. Этой зерновой продалось 8564 тонны на сумму 363991000 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 56400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 87200 тенге за тонну, высшего сорта - по 88700 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 84100 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 56900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 60400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 43600 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 89200 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 87700 тенге и по 84100 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 55400 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 58600 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 40900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 86200 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 84900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 81700 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 56400 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 59600 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 42900 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 87200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 86200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 82700 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 57000 тенге, ячмень - по 43100 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 88200 тенге за тонну, 1 сорт - 86700 тенге за тонну, 2 сорт - 83500 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 56000 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 59200 тенге за тонну. Ячмень - 43100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 87900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 86400 тенге и по 83400 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 58700 тенге за тонну, ячмень - 43600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 58200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 90700, 89200 и 86200 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 89800, 88300, 84600 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 61900 тенге за тонну. Ячмень - по 43900 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 92900 тенге за тонну, 1 сорт - 91400 тенге за тонну. По 89500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 61600 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 43000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 93100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 92100 тенге, 2 сорт - 89800 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 62700 тенге за тонну, а ячмень - 44000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 94300, 92800 и 88800 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 60900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 92200, 91500 и 87700 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 62100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 93100, 92100 и 87600 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 61900 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 93600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 92100 и по 89500 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $200-212, пшеницу с клейковиной 27-30% - 213-219, ячмень – 186-192, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 320-326, 300-306, 280-286 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $170-181, пшеницу выше 27% клейковины - $177-183, ячмень - за $155-160, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $290-295, $270-275 и $250-255 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $196-203, пшеница с клейковиной 27-30% - 204-209, ячмень – 181-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 316-322, 296-302 и 276-282 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $186-198, пшеница с клейковиной 27-30% - 194-199, ячмень – 171-177, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 306-312, 286-292 и 266-269 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $236-248, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 244-249, ячмень – 221-226, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 356-361, 336-341 и 316-323 долларов за тонну.
На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $248-255, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 257-263, ячмень – 210-215, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 368-373, 348-353 и 328-333 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $207-220 с клейковиной выше 27% - $214-219, ячмень - $191-196. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $327-333, $307-313 и $287-293 за тонну.
Мировой рынок
В июле в США весь месяц доминировал тренд снижения котировок пшеницы, вызванный положительными прогнозами по урожаю, состоянию пшеницы и высокими темпами уборки. За июль на американском континенте, в отличие от Европы, достаточно серьезно провалились вниз сельскохозяйственные фьючерсы пшеницы, кукурузы и сои. На Чикагской площадке котировки на эти товары снизились на 18 и более долларов за метрическую тонну продукта. Это и не удивительно. Падению котировок способствовали возрастающие прогнозы производства пшеницы, кукурузы и сои в США.
Прогноз производства зерна вырос в конце июля на 15,1 млн. тонн, с 428,1 до 443,2 млн. тонн, а конечные запасы 2016-17 сезона на 5,9 млн. тонн, с 81,9 до 87,8 млн. тонн. В том числе производство пшеницы увеличено с 56,6 до 61,5 млн. тонн, кукурузы с 355,3 до 365,2 млн. тонн, а сои с 103,5 до 105 млн. тонн.
Во Франции ситуация с прогнозами и урожаем обратная, а ценовая ситуация неоднозначная. Тем более что прогнозы производства зерновых в Европейском союзе, где Франция играет ведущую роль в зерновом производстве зерна, наоборот снижаются. В конце июля они уменьшились с 311 млн. тонн в июне до 305,3 млн. тонн в июле, фактически за счет пшеницы. Провал отдельно по пшенице с 154,6 до 149 млн. тонн. Валютный фактор за июль не сыграл в итоге за июль заметной роли в паре евро/доллар.
Прогнозы экспертов
В новом отчете от 28 июля Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 2016-17 сезоне на 20 млн. тонн, с 2026 до 2046 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился только на 5 млн. тонн, с 319 до 324 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с производством - на 19 млн. тонн, с 2010 до 2029 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 482 до 488 млн. тонн.
Отдельно по основным странам-производителям зерна производство увеличено для Аргентины, Австралии, России, Украины и США, а снижено для Канады и Европейского союза. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, Казахстана, России, Украины, США, а уменьшен для Канады и ЕС.
Все данные нового сезона, кроме уровня торговли, явно превышают показатели прошедшего 2015-16 сезона. За прошлый маркетинговый период в версии IGC было произведено 2000 млн. тонн зерна, из которых 341 млн. тонн попала в мировой товарооборот. Потребление зерна составило 1979 млн. тонн, а конечные запасы 471 млн. тонна. Отметим, что мировые запасы зерна растут уже несколько лет подряд. В 2014-15 сезоне они были на уровне 451 млн. тонн, а в 2013-14 - 412 млн. тонн.
Отдельно по пшенице для 2016-17 сезона IGC увеличило все показатели отчета. Производство повышено на 6 млн. тонн, с 729 до 735 млн. тонн. Объем торговли возрос на 3 млн. тонн, с 156 до 159 млн. тонн, а уровень потребления на 7 млн. тонн, с 720 до 727 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 226 до 228 млн. тонн. Для 2015-16 сезона производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 736 тонн, торговля до 164 тонн, потребление до 719 тонн, а переходящие остатки до 219 млн. тонн.
По кукурузе все показатели отчета тоже были положительными. Кукурузы в 2016-17 сезоне будет произведено 1017 млн. тонн, что больше прошлого прогноза на 14 млн. тонн. Потребление увеличено на 8 млн. тонн, с 1002 до 1008 млн. тонн, уровень торговли возрос на 2 млн. тонн, с 128 до 130 млн. тонн, а конечные запасы с 205 до 213 млн. тонн. Для прошлого 2015-16 сезона показатели по кукурузе следующие. Было произведено 968 млн. тонн, потреблено 968 млн. тонн, уровень торговли кукурузой составил 133 млн. тонн, а конечных запасов 207 млн. тонн.
Динамика котировок за период
Напомним, в июне, перед закрытием 2015-16 сезона котировки пшеницы на биржах в США и Европе сделали реверанс вниз практически в одинаковой динамике. В отчете Международного Совета (IGC) по зерну от 26 мая я с прогнозами состояния мирового зернового рынка и отдельных стран повысились данные на следующий 2016-17 сезон по всем статьям баланса. Прогноз производства увеличен с 2006 до 2015 млн. тонн, торговли с 315 до 318 млн. тонн, потребления с 2000 до 2009 млн. тонн, а конечные запасы с 472 до 474 млн. тонн (подробнее см. ниже).
Причинами уменьшения цен эксперты видят в хороших данных по уборке пшеницы в США, которая продвигается быстрее прошлого года. Отмечается также лучшее состояние зерновой, чем в прошлом году, а вот объемы экспорта пшеницы ниже ожидаемого уровня. Итоги британского голосования вызвали опасения у биржевых игроков, которые выводят капиталы из сельскохозяйственных позиций. Результаты Brexit в Британии, на котором ее жители проголосовали за выход из Евросоюза, стали фактически главной причиной снижения европейской пшеницы в американском эквиваленте к концу периода.
За последнюю неделю июля, с 22 по 29 июля, котировки в США снизились за пределы 150 долларов за тонну вниз, а во Франции и Британии повысились. За период доллар снизился к евро, поддержав французскую пшеницу в американском номинале, а к фунту укрепился. Высокая цена французской пшеницы делает ее неконкурентоспособной на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. На последнем египетском тендере GASC 28 июля выиграла российская и румынская пшеница с конечной ценой вместе с фрахтом в 169,38 и 177,18 долларов за тонну соответственно.
На 29 июля в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 4,11 до 4,0775$/бушель, или 0,8% ($149,8 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,3875 до 3,4275$/бушель, или 1,2% ($134,7 за тонну). Соя выросла с 9,7875 до 10,03$/бушель, или на 2,4% ($368,5 за тонну).
В Европе 29 июля на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты повысились с 125 до 126 фунтов, или на 0,8% ($166). На бирже MATIF 29 июля сентябрьские контракты не изменились, а ранее они поднялись с 163,75 до 165,75 евро за тонну, или на 1,2% ($181,9). Декабрьские контракты выросли с 169 до 169,5 евро за тонну, или на 0,3% ($188,3).
На бирже в Париже 29 июля августовские контракты рапса закрылись на уровне 358,5 евро за тонну, или 397,6 $/тонна, а ноябрьские поднялись до 362,25 евро, или 402,4 $/тонна, контракты кукурузы с поставкой в августе снизились с 170 до 168,5 евро, или 187,2 $/тонна.
В итоге, с 22 по 29 июля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,9%, или на $4,6, в Париже на 0,9%, или на $1,7, а в Чикаго снизились на 3,2%, или на $4,9. Кукуруза в США поднялась на 1,5%, или на $2,4, а соя на 4,2%, или $16,7. В Париже рапс вырос на 1,4%, или на 5,25 евро за тонну, а кукуруза выросла на 2,6%, или на 4,5 евро за тонну.
А всего за июль, с 24 июня по 29 июля, пшеница в Лондоне поднялась на 10,3%, или на $15,5, в Париже на 2,4%, или на $4,2, а в Чикаго упали на 12,3%, или на $21. Кукуруза в США снизилась на 11,9%, или на $18,2, а соя на 7%, или $27,7. В Париже рапс повысился на 3,2%, или на 11,25 евро за тонну, а кукуруза опустилась на 3,6%, или на 6,25 евро за тонну.
Россия
На июле в Тверской области прошло совещание по сельскохозяйственному развитию Центрального Нечерноземья, на котором вновь обсуждали тему отмены запрета на импорт аграрной продукции. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил о зерновом потенциале производства зерна России в 200 млн. тонн. «200 миллионов тонн зерна для нас - это нормальная позиция», - сказал он. В работе совещания принял участия Президент России Владимир Путин.
Уборочная кампания
По состоянию на 1 августа 2016 г. во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов идет уборка зерновых и зернобобовых культур, озимого рапса, раннего картофеля и овощей. Приступили к уборочной кампании отдельные регионы Дальневосточного, Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов.
На 1 августа 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 13,0 млн. га, или 27,6% к посевной площади (в 2015 г. - 11,8 млн. га). Намолочено 49,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 39,1 млн. тонн), при урожайности 37,9 ц/га (в 2015 г. - 33,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 9,5 млн. га, или 34,2% к посевной площади (в 2015 г. - 8,8 млн. га). Намолочено 37,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 30,8 млн. тонн), при урожайности 40,0 ц/га (в 2015 г. - 35,0 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,7 млн. га, или 20,3% к посевной площади (в 2015 г. - 1,6 млн. га). Намолочено 5,7 млн. тонн (в 2015 г. - 4,6 млн. тонн), при урожайности 33,4 ц/га (в 2015 г. - 28,8 ц/га).
В региональном разрезе уборка как всегда идет неравномерно. В Дальневосточном, Северо-Западном, Уральском округах она только началась, а по Сибирскому округу данных пока не было.
В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5,6 млн. га, или 66% к посевной площади (в 2015 г. - 5,7 млн. га). Намолочено 23,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 21,3 млн. тонн), при урожайности 41,8 ц/га (в 2015 г. - 37,2 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном округе - обмолочено 2,3 млн. га, или 73,3% к посевной площади (в 2015 г. - 2,3 млн. га). Намолочено 9,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 8,7 млн. тонн), при урожайности 41,4 ц/га (в 2015 г. - 37,6 ц/га).
В Приволжском федеральном округе - обмолочено 3,0 млн. га, или 22,8% к посевной площади (в 2015 г. - 1,9 млн. га). Намолочено 7,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 3,4 млн. тонн), при урожайности 26,6 ц/га (в 2015 г. - 17,8 ц/га).
В Центральном федеральном округе - обмолочено 2,1 млн. га, или 25,3% к посевной площади (в 2015 г. - 1,8 млн. га). Намолочено 8,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 5,7 млн. тонн), при урожайности 39,7 ц/га (в 2015 г. - 31,5 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе - обмолочено 3,3 тыс. га, или 1% к посевной площади (в 2015 г. - 13,7 тыс. га). Намолочено 6,8 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 18,7 тыс. тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. - 13,6 ц/га).
В Северо-Западном федеральном округе - обмолочено 13,5 тыс. га, или 3,5% к посевной площади (в 2015 г. - 3,3 тыс. га). Намолочено 46,0 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 15,7 тыс. тонн), при урожайности 34,0 ц/га (в 2015 г. - 47,1 ц/га).
В Уральском федеральном округе - обмолочено 2,4 тыс. га, или 0,1% к посевной площади, намолочено 8,5 тыс. тонн зерна, при урожайности 35,8 ц/га.
Прогнозы экспертов
В новом отчете от 28 июля Международный Совет по зерну (IGC) значительно повысил прогноз производства зерна для России в 2016-17 сезоне на 4,5 млн. тонн, с 103,3 до 107,8 млн. тонн, и скорректировал уровень начальных запасов в сторону снижения с 8,5 до 7,6 млн. тонн. В итоге годовой зерновой баланс вырос на 3,5 млн. тонн, с 112,6 до 116,1 млн. тонн. Уменьшился прогноз импорта с 0,8 до 0,7 млн. тонн. Прогноз потребления на продовольственные, технические и фуражные и другие цели остались на прежнем уровне - 15,8, 4.4 и 36,4 млн. тонн соответственно. Общий объем потребления прогнозируется в размере 68,8 млн. Повышен прогноз экспорта на 3,1 млн. тонн, с 33,2 до 36,3 млн. тонн, и конечных запасов зерна на конец сезона на 0,5 млн. тонн, с 10.6 до 11,1 млн. тонн.
Для прошедшего 2015-16 сезона данные баланса, производства и экспорта зерна немного скромнее. Начальные запасы составили 9,8 млн. тонн, производства - 99,4 млн. тонн, импорт - 0,9 млн. тонн, производство - 110 млн. тонн, потребление на продовольственные, технические и фуражные цели - 67,9 млн. тонн, экспорт - 34,4 млн. тонн, а конечные остатки - 7,6 млн. тонн.
Отдельно по пшенице отчет IGC для России на 2016-17 сезон выглядит следующим образом. Начальные запасы сезона снизились с 6,4 до 6 млн. тонн, производство выросло с 63 до 67,5 млн. тонн, импорт не менялся - 0,5 млн. тонн. Общий пшеничный баланс составит 74 млн. тонн, увеличившись с 69,9 млн. тонн на 4,1 млн. тонн. Потребление не изменилось - 37,2 млн. тонн, в том числе 13,1 млн. тонн на продовольственные цели, 1,5 млн. тонн - на технические и 14.6 млн. тонн на фуражные цели. Возрос прогноз экспорта на 2,8 млн. тонн, с 24,8 до 27,6 млн. тонн, и конечные запасы на 1,3 млн. тонн, с 7,9 до 9,2 млн. тонн.
Ценовая ситуация
В июле на ценообразование зерновых в полной мере стал влиять фактор нового урожая, темпы и показатели которого выше, чем в прошлом году. Это негативно влияло на цены в течение всего июля. Цены на зерновые культуры продолжали двигаться вниз. Наиболее сильно снизилась рожь, потеряв больше четверти своей стоимости, а также фуражная пшеница - более 20% падения. В итоге за июль зерновые культуры в России провалились до прошлогоднего уровня. Пшеница 3 класса и ячмень приблизились к этому уровню, а другие зерновые даже его перешагнули вниз. Только продовольственная рожь пока явно дороже, чем в прошлом году.
В первом месяце нового сезона с 1 по 29 июля зерновые культуры в России снижались высокими темпами весь период. В европейской части России пшеница 3 класса снизилась на 1720 рублей за тонну, или на 15,8%, пшеница 4 класса - на 1800 рублей за тонну, или на 17,7%, фуражная пшеница на 2100 рублей за тонну, или на 21,4%. Продовольственная рожь упала на 2525 рублей, или на 27%, ячмень снизился на 1140 рублей за тонну, или на 13,3%.
С 1 по 29 июля в американском номинале зерновые упали в еще в большей динамике из-за снижения рубля к доллару в течение этого месяца. Пшеница 3 класса опустилась на 33,3 доллара за тонну, или на 19,6%, пшеница 4 класса на 34 доллара за тонну, или на 21,4%, фуражная пшеница на 38,3 доллара за тонну, или на 25%. Продовольственная рожь за период снизилась на 44,2 доллара за тонну, или на 30,3%, а ячмень на 23 доллара за тонну, или на 17,2%.
Напомним, за весь июнь, с 3 июня по 1 июля, зерновые культуры ушли еще ниже. Вся пшеница и ячмень упали примерно в одной динамике на уровне 4-6%. По-другому повели себя кукуруза и продовольственная рожь. Рожь снизилась совсем незначительно, а кукуруза повысилась. Падение цен связано с началом уборки нового урожая и появлением нового зерна на рынке - озимого ячменя и пшеницы, которое разворачивает конъюнктуру вниз.
В июне, или с 3 июня по 1 июля, в европейской части России пшеница 3 класса снизилась на 475 рублей за тонну, или на 4,2%, пшеница 4 класса на 600 рублей за тонну, или на 5,6%, фуражная пшеница на 600 рублей за тонну, или на 5,8%. Продовольственная рожь упала на 40 рублей, или на 0,4%, ячмень снизился на 390 рублей за тонну, или на 4,4%, а кукуруза выросла на 1295 рублей за тонну, или на 11,7%.
С 3 июня по 1 июля динамика падения зерна в долларах была ниже, чем в рублях, что связано с укреплением российской валюты за период. Пшеница 3 класса снизилась на 0,1 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 2,2 доллара за тонну, или на 1,4%, фуражная пшеница на 2,4 доллара за тонну, или на 1,5%. Продовольственная рожь за период повысилась на 5,6 доллара за тонну, или на 3,9%, а ячмень снизился на 0,2 доллара за тонну, или на 0,1%. Кукуруза повысилась на 27,5 доллара за тонну, или на 16,6%.
Казахстан
В июле в Казахстане продолжала работать Комиссия по земельной реформе. А к концу месяца были подведены определенные итоги и собраны предложения для представления в Парламент республики. После завершения встречи членов Комиссии по земельной реформе с общественностью Атырауской области заместитель Премьер-министра РК - министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов заявил, что можно на сегодня подвести определенную черту и сказать, что у нас уже есть конкретные предложения по существующему земельному законодательству. «Это достаточно большой блок вопросов. Это связано с институтом аренды земли, с эффективным использованием пастбищных угодий. По данным вопросам у нас на сегодня имеется достаточно четкое видение, что мы будем предлагать Парламенту», - сказал А.Мырзахметов.
Нацхолдинг «КазАгро» в целях привлечения дополнительных инвестиций в аграрную отрасль республики начал работу по созданию фондов прямых инвестиций, сообщила управляющий директор по инвестициям компании Бану Ергалиева. «Эта работа осуществляется в соответствии с планом мероприятий по улучшению инвестиционного климата в АПК, разработанного МСХ РК, который 8 июля текущего года был презентован на заседании Правительства. Одним из направлений, определенных в рамках этого плана, является развитие рынка фондов прямых инвестиций в АПК», - пояснила Б. Ергалиева на брифинге в МСХ РК.
Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Премьер-министра - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым. В ходе встречи А.Мырзахметов доложил Главе государства об основных показателях развития агропромышленного комплекса страны, итогах проведения весенне-полевой кампании, а также ходе подготовки к осенне-уборочным работам. Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для качественной подготовки и проведения уборочной кампании. Президент Казахстана также отметил важность увеличения производительности труда в сельском хозяйстве, наращивания экспортного потенциала отрасли и повышения занятости сельского населения.
В свою очередь, министр сельского хозяйства сообщил, что в текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 21,6 млн. га, на 448 тыс. га превысив уровень прошлого года. В рамках подготовки к уборочным работам Правительством приняты соответствующие меры, в том числе осуществлено кредитование аграрных предприятий на общую сумму 60 млрд. тенге, обеспечено удешевление стоимости горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей.
Уборочная кампания
На начало августа уборочная кампания развернулась в 5 регионах Казахстана - в Алматинской области, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях с общей уборочной площадью в 1250,4 тыс. га. На 1 августа зерновые культуры были собраны с территории 480,1 тыс. га, или 38,4%. Темпы уборки в этом году немного отставали от прошлогодних, однако результаты намолота превысили уровень 2015 года благодаря более высокой средней урожайности. Всего намолочено 1041,5 тыс. тонн при урожайности в 21,7 центнеров с гектара. В прошлом году эти показатели составили 833,7 тыс. тонн при урожайности 18,4 ц/га. В этом году уборочная площадь в этих областях увеличена на 138,6 тыс. га. Пока самая высокая средняя урожайность зерновых зафиксирована в Западно-Казахстанской области - 27,1 ц/га.
Отдельно по областям по объему намолота на данный период лидировала Южно-Казахстанская область - убрано 168,5 тыс. га, или 70,8%, и собрано 372,7 тыс. тонн при урожайности 22,1%. Затем следует Жамбылская область - 169 тыс. га, или 64,3%, с намолотом в 358,6 тыс. тонн при урожайности в 21,2%. В Алматинской области - 110 тыс. га, или 24,4%, 228,4 тыс. тонн зерна с урожайностью 20,8%. В Западно-Казахстанской - 27,2 тыс. га, или 12,9%, 73,8 тыс. тонн зерна с урожайностью в 27,1%. В Кызылординской - 5,4 тыс. га, или 6,2%, 8 тыс. тонн при урожайности в 14,9%.
Запасы зерновых
Новый 2016-17 сезон Казахстан встретил с переходящими запасами в 3542972 тонны зерна. По данным Агентства РК по статистике, на 1 июля в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 3542972 тонны, а на 1 июня 2016 года - 5007866 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, затрат на посевную кампанию и потерь, с 1 июня по 1 июля, запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1464894 тонны, или на 29,3%.
В июне в Казахстане продолжалась посевная, и сельхозпроизводители вымели из амбаров почти все зерно на семена. Неиспользованных семян осталось менее 100 тыс. тонн. Затраты продовольственного и фуражного зерна были меньше, чем в прошлом месяце. За июнь продовольственного зерна в Казахстане уменьшилось на 918975 тонн, с 3990009 до 3071034 тонн, или на 23%, фуражного зерна на 96807 тонн, с 476383 до 379576 тонн, или на 20,3%, семенного зерна уменьшилось на 449112 тонны, или на 83%.
Прогнозы экспертов
В отчете от 28 июля Международный Совет по зерну (IGC) для Казахстана на 2016-17 сезон снизил начальные запасы зерна на начало сезона с 3,6 до 3,2 млн. тонн и общий годовой зерновой баланс с 20,7 до 20,3 млн. тонн. При этом на 0,5 млн. тонн увеличен прогноз экспорта, с 6,9 до 7,4 млн. тонн, и снижены конечные запасы с 3,9 до 3,2 млн. тонн.
Всего по статьям баланса в 2016-17 сезоне при начальных запасах зерна в 3,2 млн. тонн будет произведено 17 млн. тонн зерна, с импортом 0,1 млн. тонн общий годовой зерновой баланс составит 20,3 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные, технические цели будет на уровне 9,9 млн. тонн, экспорт 7,4 млн. тонн, а конечные запасы 3,1 млн. тонн.
Отдельно по пшенице статьи баланса выглядели так. Начальные запасы 2,6 млн. тонн, производство пшеницы - 13,5 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс составит 16,1 млн. тонн, потребление - 6,7 млн. тонн, экспорт - 7 млн. тонн, а конечные запасы - 2,4 млн. тонн. По сравнению с прошлым отчетом уменьшены начальные запасы на 0,3 млн. тонн, годовой баланс - на 0,4 млн. тонн, увеличен экспорт на 0,5 млн. тонн и сокращены конечные запасы на 0,8 млн. тонн.
Биржевая торговля зерновыми культурами
За весь июль на ЕТС состоялось только две сделки по пшенице 3 класса. С 1 по 29 июля в секции сельхозпродукции ЕТС было продано 15055 тонн пшеницы 3 класса на сумму 832552500 тенге.
7 июля в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона прошла первая в июле сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW ХПП Западно-Казахстанской области. Продано 400 тонн пшеницы по цене 48000 тенге за тонну на сумму 19200000 тенге.
19 июля в режиме классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Было продано 14655 тонн этой зерновой по цене 55500 тенге за тонну на сумму 813352500 тенге.
Напомним, в июне, с 27 мая по 1 июля, в секции сельхозпродукции ЕТС было 8 сделок, или в 3 раза меньше, чем в мае. Не было сделок по пшенице 5 класса. Всего пшеницы 3 и 4 классов было продано 30844 тонны на сумму 1637640940 тенге. На пшеницу 3 класса пришлось 4 сделки с продажей 22280 тонн на сумму 1273649940 тенге. По пшенице 4 класса было тоже 4 сделки. Этой зерновой продалось 8564 тонны на сумму 363991000 тенге.
***
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 56400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 87200 тенге за тонну, высшего сорта - по 88700 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 84100 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 56900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 60400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 43600 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 89200 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 87700 тенге и по 84100 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 55400 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 58600 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 40900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 86200 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 84900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 81700 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 56400 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 59600 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 42900 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 87200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 86200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 82700 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 57000 тенге, ячмень - по 43100 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 88200 тенге за тонну, 1 сорт - 86700 тенге за тонну, 2 сорт - 83500 тенге за тонну.
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 56000 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 59200 тенге за тонну. Ячмень - 43100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 87900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 86400 тенге и по 83400 тенге за тонну.
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 58700 тенге за тонну, ячмень - 43600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 58200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 90700, 89200 и 86200 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 89800, 88300, 84600 тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 61900 тенге за тонну. Ячмень - по 43900 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 92900 тенге за тонну, 1 сорт - 91400 тенге за тонну. По 89500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 61600 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 43000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 93100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 92100 тенге, 2 сорт - 89800 тенге за тонну.
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 62700 тенге за тонну, а ячмень - 44000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 94300, 92800 и 88800 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 60900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 92200, 91500 и 87700 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 62100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 93100, 92100 и 87600 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 61900 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 93600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 92100 и по 89500 тенге за тонну соответственно.
Экспорт
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $200-212, пшеницу с клейковиной 27-30% - 213-219, ячмень – 186-192, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 320-326, 300-306, 280-286 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $170-181, пшеницу выше 27% клейковины - $177-183, ячмень - за $155-160, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $290-295, $270-275 и $250-255 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $196-203, пшеница с клейковиной 27-30% - 204-209, ячмень – 181-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 316-322, 296-302 и 276-282 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $186-198, пшеница с клейковиной 27-30% - 194-199, ячмень – 171-177, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 306-312, 286-292 и 266-269 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $236-248, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 244-249, ячмень – 221-226, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 356-361, 336-341 и 316-323 долларов за тонну.
На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $248-255, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 257-263, ячмень – 210-215, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 368-373, 348-353 и 328-333 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $207-220 с клейковиной выше 27% - $214-219, ячмень - $191-196. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $327-333, $307-313 и $287-293 за тонну.
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz
