Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 02/03/26 по 09/03/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, включая НДС 16%:
- Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 90 - 94
- Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 93 - 96
- Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 108
- Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114
- Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 123 - 127
- Пшеница 4 кл - 88 - 92
- Пшеница 5 класса - 85 - 89
- Ячмень фуражный - 87 - 91
- Семена льна - 230 - 240
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
- Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 - 260 - 265 DAP Сарыагаш
- Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 265 - 270 DAP Сарыагаш
- Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 275 - 280 DAP Сарыагаш
- Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 295 - 300 DAP Сарыагаш
- Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 310-315
- Пшеница 4 кл - 250 - 255 DAP Сарыагаш
- Пшеница 5 кл - 245 - 250 DAP Сарыагаш

- Ячмень - 250 - 255 - DAP Сарыагаш
- Ячмень - 255 - 260 FOB - Актау
- Ячмень - 235 - 240 DAP Достык/Алтынколь

- Семена льна - 510 - 515 FCA - станция отправления

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
- Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 260 - 265
- Мука 1 с. - 315 - 320
- Мука в/с - 405 - 410

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
- протеин 11-12% - 250-255
- протеин 12-13% - 255-260

Внутренний рынок:
Рынок пытается прийти в себя после продолжительной стагнации, вызванной новыми требованиями Налогового кодекса, в части возврата НДС.
Покупатели тестируют внутренний рынок предложениями, однако количество сделок невелико. Сельхозпроизводители, по большей части, не готовы снижать цены на зерновые культуры, а экспортёры не хотят работать в убыток или "в ноль". В результате, ряд цен носят номинальный характер.
Существенных изменений на внутреннем рынке за прошедшую неделю не произошло.
На 1 тыс тенге/т повысилась цена на пшеницу 4 класса, вследствие совместной активности переработчиков и экспортеров.
На остальные зерновые культуры цены остались неизменными.

Валютный рынок:
В начале прошедшей недели тенге начав с ослабления, к концу недели существенно укрепился ко всем валютам. По итогам торгов, тенге укрепился к доллару США на 0,75%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС состоялись три сделки по пшенице в общем количестве 2 780 тонн. Все сделки были экспортными, без НДС:
- 1 050 т пшеницы 4 класса, на условиях DAP Сарыагаш, по неадекватно низкой цене 106 072 тенге/т (~215 USD/t);
680 т пшеницы 4 класса, на условиях DAP (станция не указана), по цене 130 455 тенге/т (~262 USD/т);
- 1 050 т пшеницы 5 класса, на условиях DAP Сарыагаш, по неадекватно низкой цене 94 637 тенге/т (~190 USD/t)

Других предложений зерновых культур на бирже ETS на прошлой неделе не зафиксировано.

Экспорт:
Темпы отгрузки зерна в по-прежнему не высокие. Причина - новые предложения экспортеров по новым повышенным ценам.

После резкого повышения, экспортные цены предложений экспортеров на пшеницу несколько снизились. Импортёры пытаются оценить дальнейшие перспективы и не стремятся массово заключать контракты.
- Номинальное снижение цен предложений произошло практически по всей номенклатуре пшеницы:
- на 5 USD/t понизились цены на пшеницу 3 класса с Кл 23-24, 27, 28-29, 30+, а также на пшеницу 4 класса;
- на пшеницу 3 класса с Кл 25-26 снижение составило 3 USD/t.
- Цена пшеницы 5 класса не изменилась.

Экспортные цены предложений на ячмень в направлении DAP Сарыагаш понизились на 5 USD/t.
В направлении DAP Достык / Алтынколь цены не изменились.
на FOB Актау порт цены номинальные перед началом военных действий. Фактических сделок по причине военного форс-мажора не осуществляется.

Семена льна:
Внутренняя цена EXW увеличилась на 10 тыс тенге /т до 230-240 тыс тенге/т (~465 - 486 USD/t);
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan осталась без изменений: 510-515 USD/t.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша повысилась на 5 EUR /t до 540-545 EUR/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG осталась неизменной - 690 USD/t, с отгрузкой в апреле.
На китайском рынке цены в юанях на семена льна повысились в среднем на 50 CNY/t:
▪️внутренние цены в Китае - 4 750–5 150 CNY/т (687-745 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 800–4 150 CNY/т (550-600 USD/т).
USD/CNY = 6,9160.
Казахстанский лен торгуется на условиях DAP Достык / Алтынколь по цене 545-550 USD/t.

Резюме:
Новые требования Налогового кодекса РК, в части уменьшения суммы зачёта НДС на 80% при экспорте сельхозпродукции, продолжают влиять на рынок. Активность на рынке невысокая. Участники рынка продолжает адаптацию к новым условиям и в поиске новых ценовых ориентиров.
Военные действия в Иране полностью затормозили торговлю ячменем. Возобновление торговли зависит от продолжительности военных действий и внутриполитической стабильности в Иране.
На рынке семян льна продолжается ценовое ралли. Ценовой ориентир - C&F ARAG, минус логистика и премия, в зависимости от направления.
Источник: Зерновой союз Казахстана