Зерновой рынок Казахстана: анализ за неделю
Зерновой рынок Казахстана: анализ за неделю
Прогноз цен на сельхозкультуры представил Зерновой Союз Казахстана
Зерновой Союз Казахстана опубликовал очередной обзор зернового рынка Казахстана. В аналитике представлена ситуация и на экспортных рынках, сообщает агентство АПК Новости.
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке Казахстана продолжилась незначительная коррекция цен на зерновые культуры. На 1-2 тыс. тенге подешевела пшеница 3 класса с клейковиной 28+.
Как сообщил руководитель Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгений Карабанов, причина носит больше технический характер.
«Предложение пшеницы и ячменя на внутреннем рынке минимально по причинам ремонта элеваторов и исчерпания запасов прошлогоднего урожая зерна у сельхозпроизводителей. Поступление нового урожая минимально - только озимая пшеница и ранний ячмень», - отметил Е.Карабанов.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе продолжилось дальнейшее ослаблением национальной валюты - тенге; по отношению к доллару США тенге подешевел на 0,33%. При этом в моменте курс тенге падал до 550 тенге/USD. Потребовались не только словесные, но и монетарные интервенции Нацбанка РК для стабилизации курса.
Биржа ЕТС:
В течение прошедшей недели на бирже ЕТС было реализовано всего 69 753 тонн пшеницы, в том числе на условиях EXW - линейный элеватор, с НДС 12%:
пшеница 3 класса (кл 25) - 1 799 тонн по цене 95 тыс. тенге/т;
пшеница 3 класса (кл 30) - 700 тонн по цене 125 тыс. тенге/т;
пшеница 4 класса - 31 124 тонн по цене 87/89 тыс. тенге/т (более низкая цена была в конце недели);
пшеница 4 класса - 3 тыс. тонн, на условиях СРТ (станция не указана), по цене 110 тыс. тенге/т, с НДС;
на экспорт без НДС были заключены следующие сделки:
на условиях DAP Сарыагаш пшеница 3 класса (кл 23-24) - в общем объеме 5 950 тонн по сомнительной цене 104 055 тенге/т (~190 USD/t)❗ и 114 423 тенге/т (~210 USD/t);
на условиях DAP Сарыагаш пшеница 4 класса - 2,1 тыс. тонн по цене 103 243 тенге/т (~189 USD/t);
на условиях FCA казахстанская станция отправления пшеница 4 класса - 18 030 тонн, по цене - 90 898 тенге/т (~167 USD/t);
на условиях DAP Турксиб (в Кыргызстан) пшеница 5 класса - 1 050 тонн по цене 105 087 тенге/т (~192 USD /t).
Также состоялись сделки по ячменю 2 класса на условиях EXW, c НДС - 8 514 тонн по цене 87 тыс. тенге/т.
Кроме того, в течение прошедшей недели на ETS неоднократно предлагались лоты на условиях EXW - линейный элеватор c НДС:
пшеница 3 класса (кл 27%), по цене 125 тыс. тенге/т;
пшеница 3 класса (кл 30%), по цене 128 тыс. тенге/т;
пшеница 3 класса (кл 25%), по цене 97 тыс. тенге/т;
пшеница 4 класса по цене 91 тыс. тенге/т;
пшеница 5 класса по цене 87 тыс. тенге/т;
ячмень 2 класса по цене 90 тыс. тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Экспортные цены на некоторые зерновые также незначительно снизились (1-2$/т) по следующим причинам:
ослабление национальной валюты - тенге;
сезонное снижение активности импортёров в связи с поступлением собственного нового урожая и ожиданием нового урожая в Казахстане.
Темпы отгрузки низкие по вышеуказанным причинам, а также, в связи с остановкой элеваторов на ремонт и фумигацию.
Семена льна:
Внутренняя и экспортные цены на лен продолжили существенное снижение на 15-20 тыс. тенге/т и 10-15 USD/т, соответственно.
Причины - снижение цен на лен в ЕС, в связи с предложениями нового урожая из Украины и РФ. Цены на лен на условиях CIF ARAG (Амстердам / Роттердам / Антверпен / Гент) за прошедшую неделю ещё снизились на 10 USD/t и котируется по 705 USD/t, с поставкой в августе.
На китайском рынке за неделю цены на семена льна также снизились на 50 - 100 CNY/т.
Текущие цены на лен:
на внутреннем рынке 5000 - 5200 CNY/т,
в порту Тяньцзинь - 4050 - 4200 CNY/т.
Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны сохранялась неустойчивая погода: жаркая и теплая погода сменялась грозовыми дождями, местами ливнями. Температура воздуха днём +23 - +30°С, ночью +14 - +21°С. Фаза развития большинства яровых колосовых - цветение / молочная спелость. Ранние посевы - молочно-восковая спелость. Фаза развития льна - окончание цветения / образование корзинок.
В ряде районов по-прежнему наблюдается дефицит почвенной влаги, но в целом, текущие погодные условия оптимальны для роста и развития растений.
На текущей неделе синоптики прогнозируют продолжение неустойчивой погоды с переменной облачностью и локальными небольшими дождями. Температура днем понизиться до +18 - +26°С, ночью +9 - + 15°С.
Продолжается обработка фунгицидами и инсектицидами для защиты урожая.
Резюмируя, Евгений Карабанов отметил, что незначительные корректировки цен на зерновые культуры носят больше технический характер, связанный с курсовыми колебаниями национальной валюты. Существенного изменения цен до начала массовой уборки урожая зерновых культур в Казахстане не ожидается.
Текущие погодные условия в северных регионах Казахстана остаются благоприятными для получения хорошего урожая зерновых, бобовых и масличных культур.
Между тем, обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 28 июля по 3 августа выглядит, по данным Комитета аналитики, следующим образом:
Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 92 - 95;
Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 96 - 99;
Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 110 - 113;
Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 124 - 127;
Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 137 - 140;
Пшеница 4 кл - 88 - 91;
Пшеница 5 класса - 85 - 88;
Ячмень фуражный - 86 - 89;
Семена льна - 265 - 275.
-------------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
543,24 тенге/$,
6,78 тенге/₽,
619,89 тенге/€,
75,33 тенге/¥.
-------------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 207 - 212 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 210 - 215 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 247 - 252 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 272 - 277 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 303-308;
Пшеница 4 кл - 199 - 204 DAP Сарыагаш;
Пшеница 5 кл - 197 - 202 DAP Сарыагаш;
Семена льна - 575 - 585 FCA - станция отправления;
Ячмень - 202 - 207 - DAP Сарыагаш;
Ячмень - 230 - 232 FOB - Актау;
Ячмень - 209 - 214 DAP Достык/Алтынколь;
Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 240 - 245 DAP Сарыагаш;
Мука 1 с. - 290 - 300 DAP Сарыагаш;
Мука в/с - 385 - 390 DAP Caрыагаш.
Цены на условиях EXW-элеватор, в тысячах тенге за тонну, с НДС 12%.
Прогноз цен на сельхозкультуры представил Зерновой Союз Казахстана
Зерновой Союз Казахстана подготовил комментарии к отчёту Национального бюро по статистике РК по посевной 2025 года и спрогнозировал ситуацию на рынке, сообщает агентство АПК Новости.
Общая площадь посева зерновых, бобовых и масличных культур в 2025 году составила 20 млн 037 тыс. га (+750 тыс га, или +3,7% к уровню прошлого года).
«Уменьшение площадей под зерновыми на 796 тыс. га, или на - 4,95% к уровню прошлого года - самый низкий показатель за 6 лет! Снижение площадей под пшеницей на 792 тыс. га, или на 6,1% - диверсификация в действии!» - сообщил руководитель Комитета аналитики ЗСК Евгений Карабанов.
Увеличение площадей бобовых на 291 тыс. га, или на +59%, в том числе под чечевицей на 294 тыс. га (+84% г/г) - могут создать проблемы с уборкой и размещением, в случае дождливой уборки, падение цен, вследствие увеличения глобального предложения по причине больших площадей посева в РФ - свыше 4 млн га, хорошего урожая в Канаде и Австралии, считают в Союзе
Резкое увеличение площадей масличных культур на 1 255 тыс. га, или +46% г/г, в том числе:
лен +477 тыс. га (+55% г/г) - отныне, в каждом огороде страны, лидер - СКО - 568 тыс. га (42% от общей площади в РК);
подсолнечник +511 тыс. га (+41% г/г) - фермеры голосуют тенге;
сафлор +95 тыс. га (+30% г/г) - высокая цена во второй половине 2024/2025 МГ.
Резюме:
В связи с развитием производства и экспорта кормовой муки, может потребоваться импорт из РФ дополнительных объемов фуражной пшеницы, до 1,5 млн тонн, который состоится в случае снижения цен на российское зерно или ослабления рубля к тенге. В ином случае (скорее всего), импорт состоится при росте цен на внутреннем рынке Казахстана, ближе к концу 2025 - началу 2026 года. Ожидаемая цена в период массовой уборки урожая - 80-85 тыс. тенге/т.
Ячмень, как и в сезоне 2024/25 МГ будет востребован по причине интереса со стороны Китая и Ирана, а также необходимости добавки в кормовую муку. Стартовая цена - 70 тыс. тенге с НДС будет далее динамично расти. Также, возможен импорт из РФ до 400 тыс. т.
Горох востребован. Удивительно, что фермеры сократили площади под ним на 7,1% г/г.
Цены на чечевицу сорвутся вниз. За последний месяц цена зелёной канадской чечевицы упала в Турции на 200 USD/t до 620 USD/t.
В связи с увеличением глобального производства льна (рост площадей в РФ, РК и Канаде), цены на него будут под давлением. Ожидаемый уровень цен в первой половине сезона - 190-210 тыс тенге/т, с дальнейшим увеличением во второй половине сезона.
Увеличение площадей подсолнечника также приведет к снижению цен на него в начале сезона до 160-175 тыс. тенге, однако, уровень предложения будет зависеть от условий уборки осенью.
Зерновой Союз Казахстана опубликовал очередной обзор зернового рынка Казахстана. В аналитике представлена ситуация и на экспортных рынках, сообщает агентство АПК Новости.
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке Казахстана продолжилась незначительная коррекция цен на зерновые культуры. На 1-2 тыс. тенге подешевела пшеница 3 класса с клейковиной 28+.
Как сообщил руководитель Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгений Карабанов, причина носит больше технический характер.
«Предложение пшеницы и ячменя на внутреннем рынке минимально по причинам ремонта элеваторов и исчерпания запасов прошлогоднего урожая зерна у сельхозпроизводителей. Поступление нового урожая минимально - только озимая пшеница и ранний ячмень», - отметил Е.Карабанов.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе продолжилось дальнейшее ослаблением национальной валюты - тенге; по отношению к доллару США тенге подешевел на 0,33%. При этом в моменте курс тенге падал до 550 тенге/USD. Потребовались не только словесные, но и монетарные интервенции Нацбанка РК для стабилизации курса.
Биржа ЕТС:
В течение прошедшей недели на бирже ЕТС было реализовано всего 69 753 тонн пшеницы, в том числе на условиях EXW - линейный элеватор, с НДС 12%:
пшеница 3 класса (кл 25) - 1 799 тонн по цене 95 тыс. тенге/т;
пшеница 3 класса (кл 30) - 700 тонн по цене 125 тыс. тенге/т;
пшеница 4 класса - 31 124 тонн по цене 87/89 тыс. тенге/т (более низкая цена была в конце недели);
пшеница 4 класса - 3 тыс. тонн, на условиях СРТ (станция не указана), по цене 110 тыс. тенге/т, с НДС;
на экспорт без НДС были заключены следующие сделки:
на условиях DAP Сарыагаш пшеница 3 класса (кл 23-24) - в общем объеме 5 950 тонн по сомнительной цене 104 055 тенге/т (~190 USD/t)❗ и 114 423 тенге/т (~210 USD/t);
на условиях DAP Сарыагаш пшеница 4 класса - 2,1 тыс. тонн по цене 103 243 тенге/т (~189 USD/t);
на условиях FCA казахстанская станция отправления пшеница 4 класса - 18 030 тонн, по цене - 90 898 тенге/т (~167 USD/t);
на условиях DAP Турксиб (в Кыргызстан) пшеница 5 класса - 1 050 тонн по цене 105 087 тенге/т (~192 USD /t).
Также состоялись сделки по ячменю 2 класса на условиях EXW, c НДС - 8 514 тонн по цене 87 тыс. тенге/т.
Кроме того, в течение прошедшей недели на ETS неоднократно предлагались лоты на условиях EXW - линейный элеватор c НДС:
пшеница 3 класса (кл 27%), по цене 125 тыс. тенге/т;
пшеница 3 класса (кл 30%), по цене 128 тыс. тенге/т;
пшеница 3 класса (кл 25%), по цене 97 тыс. тенге/т;
пшеница 4 класса по цене 91 тыс. тенге/т;
пшеница 5 класса по цене 87 тыс. тенге/т;
ячмень 2 класса по цене 90 тыс. тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Экспортные цены на некоторые зерновые также незначительно снизились (1-2$/т) по следующим причинам:
ослабление национальной валюты - тенге;
сезонное снижение активности импортёров в связи с поступлением собственного нового урожая и ожиданием нового урожая в Казахстане.
Темпы отгрузки низкие по вышеуказанным причинам, а также, в связи с остановкой элеваторов на ремонт и фумигацию.
Семена льна:
Внутренняя и экспортные цены на лен продолжили существенное снижение на 15-20 тыс. тенге/т и 10-15 USD/т, соответственно.
Причины - снижение цен на лен в ЕС, в связи с предложениями нового урожая из Украины и РФ. Цены на лен на условиях CIF ARAG (Амстердам / Роттердам / Антверпен / Гент) за прошедшую неделю ещё снизились на 10 USD/t и котируется по 705 USD/t, с поставкой в августе.
На китайском рынке за неделю цены на семена льна также снизились на 50 - 100 CNY/т.
Текущие цены на лен:
на внутреннем рынке 5000 - 5200 CNY/т,
в порту Тяньцзинь - 4050 - 4200 CNY/т.
Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны сохранялась неустойчивая погода: жаркая и теплая погода сменялась грозовыми дождями, местами ливнями. Температура воздуха днём +23 - +30°С, ночью +14 - +21°С. Фаза развития большинства яровых колосовых - цветение / молочная спелость. Ранние посевы - молочно-восковая спелость. Фаза развития льна - окончание цветения / образование корзинок.
В ряде районов по-прежнему наблюдается дефицит почвенной влаги, но в целом, текущие погодные условия оптимальны для роста и развития растений.
На текущей неделе синоптики прогнозируют продолжение неустойчивой погоды с переменной облачностью и локальными небольшими дождями. Температура днем понизиться до +18 - +26°С, ночью +9 - + 15°С.
Продолжается обработка фунгицидами и инсектицидами для защиты урожая.
Резюмируя, Евгений Карабанов отметил, что незначительные корректировки цен на зерновые культуры носят больше технический характер, связанный с курсовыми колебаниями национальной валюты. Существенного изменения цен до начала массовой уборки урожая зерновых культур в Казахстане не ожидается.
Текущие погодные условия в северных регионах Казахстана остаются благоприятными для получения хорошего урожая зерновых, бобовых и масличных культур.
Между тем, обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 28 июля по 3 августа выглядит, по данным Комитета аналитики, следующим образом:
Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 92 - 95;
Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 96 - 99;
Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 110 - 113;
Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 124 - 127;
Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 137 - 140;
Пшеница 4 кл - 88 - 91;
Пшеница 5 класса - 85 - 88;
Ячмень фуражный - 86 - 89;
Семена льна - 265 - 275.
-------------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
543,24 тенге/$,
6,78 тенге/₽,
619,89 тенге/€,
75,33 тенге/¥.
-------------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 207 - 212 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 210 - 215 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 247 - 252 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 272 - 277 DAP Сарыагаш;
Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 303-308;
Пшеница 4 кл - 199 - 204 DAP Сарыагаш;
Пшеница 5 кл - 197 - 202 DAP Сарыагаш;
Семена льна - 575 - 585 FCA - станция отправления;
Ячмень - 202 - 207 - DAP Сарыагаш;
Ячмень - 230 - 232 FOB - Актау;
Ячмень - 209 - 214 DAP Достык/Алтынколь;
Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 240 - 245 DAP Сарыагаш;
Мука 1 с. - 290 - 300 DAP Сарыагаш;
Мука в/с - 385 - 390 DAP Caрыагаш.
Цены на условиях EXW-элеватор, в тысячах тенге за тонну, с НДС 12%.
Прогноз цен на сельхозкультуры представил Зерновой Союз Казахстана
Зерновой Союз Казахстана подготовил комментарии к отчёту Национального бюро по статистике РК по посевной 2025 года и спрогнозировал ситуацию на рынке, сообщает агентство АПК Новости.
Общая площадь посева зерновых, бобовых и масличных культур в 2025 году составила 20 млн 037 тыс. га (+750 тыс га, или +3,7% к уровню прошлого года).
«Уменьшение площадей под зерновыми на 796 тыс. га, или на - 4,95% к уровню прошлого года - самый низкий показатель за 6 лет! Снижение площадей под пшеницей на 792 тыс. га, или на 6,1% - диверсификация в действии!» - сообщил руководитель Комитета аналитики ЗСК Евгений Карабанов.
Увеличение площадей бобовых на 291 тыс. га, или на +59%, в том числе под чечевицей на 294 тыс. га (+84% г/г) - могут создать проблемы с уборкой и размещением, в случае дождливой уборки, падение цен, вследствие увеличения глобального предложения по причине больших площадей посева в РФ - свыше 4 млн га, хорошего урожая в Канаде и Австралии, считают в Союзе
Резкое увеличение площадей масличных культур на 1 255 тыс. га, или +46% г/г, в том числе:
лен +477 тыс. га (+55% г/г) - отныне, в каждом огороде страны, лидер - СКО - 568 тыс. га (42% от общей площади в РК);
подсолнечник +511 тыс. га (+41% г/г) - фермеры голосуют тенге;
сафлор +95 тыс. га (+30% г/г) - высокая цена во второй половине 2024/2025 МГ.
Резюме:
В связи с развитием производства и экспорта кормовой муки, может потребоваться импорт из РФ дополнительных объемов фуражной пшеницы, до 1,5 млн тонн, который состоится в случае снижения цен на российское зерно или ослабления рубля к тенге. В ином случае (скорее всего), импорт состоится при росте цен на внутреннем рынке Казахстана, ближе к концу 2025 - началу 2026 года. Ожидаемая цена в период массовой уборки урожая - 80-85 тыс. тенге/т.
Ячмень, как и в сезоне 2024/25 МГ будет востребован по причине интереса со стороны Китая и Ирана, а также необходимости добавки в кормовую муку. Стартовая цена - 70 тыс. тенге с НДС будет далее динамично расти. Также, возможен импорт из РФ до 400 тыс. т.
Горох востребован. Удивительно, что фермеры сократили площади под ним на 7,1% г/г.
Цены на чечевицу сорвутся вниз. За последний месяц цена зелёной канадской чечевицы упала в Турции на 200 USD/t до 620 USD/t.
В связи с увеличением глобального производства льна (рост площадей в РФ, РК и Канаде), цены на него будут под давлением. Ожидаемый уровень цен в первой половине сезона - 190-210 тыс тенге/т, с дальнейшим увеличением во второй половине сезона.
Увеличение площадей подсолнечника также приведет к снижению цен на него в начале сезона до 160-175 тыс. тенге, однако, уровень предложения будет зависеть от условий уборки осенью.
Источник: https://apk-news.kz
