Аналитика цен на урожай к 31 мая
Аналитика цен на урожай к 31 мая
Цены в портах продолжают расти
Экспортные цены на пшеницу продолжают рост, несмотря на скорый старт уборки и прогнозы долгожданных дождей на Юге России. Котировки ячменя, по ожиданиям аналитиков, будут и дальше тяготеть к повышению по мере наращивания активности импортеров. В сегменте подсолнечника динамика тоже положительная, что вынуждает некоторых переработчиков переориентироваться на закупки рапса. На рынке соевых бобов картина прежняя: запасы высокопротеинового сырья все меньше, а цены – все выше.
Пшеница
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Индия может отказаться от импортной пошлины на пшеницу и возобновить закупки, в том числе из России. Потенциал оценивается в 3-5 млн тонн.
Ухудшение состояния посевов пшеницы в Европейском союзе и США, негативное влияние сохраняющегося дефицита влаги на посевы в России.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Иран планирует на год отказаться от закупок пшеницы на фоне высокого внутреннего производства.
Ожидание улучшения погодных условий в США и России на следующей неделе.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Сохранение засушливых условий на Юге России в конце мая ухудшают состояние посевов яровой пшеницы, а высокая влажность в Сибири замедляет ход посевной.
Увеличение цены отсечения при расчете пошлины на зерновые снизит ставку в среднем на 600-700 рублей за тонну.
Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части экспортной квоты на зерновые.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Ожидание улучшения климатических условий в начале июня.
Резюме:
Вопреки ожиданиям закупочные цены в портах продолжали расти, следуя за индексом биржевых цен в РФ и достигая 18 000 – 18 100 рублей за тонну без НДС на конец месяца. Важным индикатором может стать разворот биржевого индекса, который снизился 31 мая до 17 810 рублей за тонну с пикового уровня 18 550 рублей за тонну. Кроме того, позитив в новостную повестку, как ожидается, привнесет погода – прогнозируются необходимые дожди на Юге РФ и скорый старый уборки в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ячмень
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Перспективы урожая ячменя в России ухудшаются, целевые прогнозы указывают на потенциал снижения до 18-18,5 млн тонн (20,5 млн тонн в 2023 году).
Усиление негативных оценок на фоне влияния засухи в Австралии.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Значимых факторов не отмечено.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Отставание посевной кампании ярового ячменя: на 28 мая засеяно всего 75% площадей, что практически на 1 млн гектаров ниже, чем на аналогичную дату 2023 года.
Увеличение цены отсечения при расчете пошлины на зерновые снизит ставку в среднем на 600-700 рублей за тонну.
Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части экспортной квоты на зерновые.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Ожидание улучшения климатических условий в начале июня.
Резюме:
Цены на ячмень растут только на «малой воде», тогда как активность в глубоководных портах снижется до минимальной. В июне пошлины могут остаться на нулевом уровне, с учетом роста цены отсечения, которая составит 16 875 рублей за тонну, индикативная цена должна возрасти с текущих $166 до минимум $185 за тонну. Тем не менее стоит ожидать роста импортного спроса на ячмень в начале нового сезона, импортеры будут пытаться закупить новый урожай до дальнейшего повышения цен в 4-м квартале. Цены на ячмень в портах будут тяготеть к росту с учетом текущего дисконта.
Кукуруза
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Отставание темпов посевной в США.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Уборка второго урожая в Бразилии на фоне сообщений о хорошем состоянии посевов.
В США ужесточили требования к биоэтанолу, что снизило шансы отрасли на получение кредитов.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Рост вслед за смежными рынками зерновых.
Увеличение цены отсечения при расчете пошлины на зерновые снизит ставку в среднем на 600-700 рублей за тонну.
Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части экспортной квоты на зерновые.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Скорое завершение посевной кампании: на 28 мая засеяно 88% прогнозной площади.
Резюме:
Закупка кукурузы концентрируется на «малой воде» и Каспии, где цены относительно стабильны в сравнении с пшеницей и ячменем. Сказывается невысокий спрос импортеров, которые довозят старый урожай по ранее заключенным контрактам. Более того, цены на внутреннем рынке однозначно более привлекательны, особенно с учетом подскочивших цен на смежные культуры. Стоит ожидать резкого падения контрактации под экспорт в летние месяцы.
Подсолнечник
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Активизация спроса со стороны Индии и Китая на фоне сокращения внутренних запасов в данных регионах.
Ожидаемое снижение урожая подсолнечника в сезоне 2024/25 в Причерноморском регионе.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Введение пошлин со стороны Европейского союза на российскую сельхозпродукцию с 1 июля.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Сохранение влияния майских заморозков на посевы.
Снижение запасов подсолнечника на внутреннем рынке.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Переход ряда заводов на контрактацию рапса в силу сильно подорожавшего подсолнечника.
Резюме:
Цены на подсолнечник в России продолжают неуклонно расти, что в основном обусловлено опасениями за новый урожай из-за майских заморозков. Поддержку рынку оказывают подросшие котировки масла, а также постепенно снижающиеся запасы семечки в РФ. В ряде регионов цены предложения уже озвучиваются на уровне 40 тыс. рублей, в то время как маслозаводы контрактуют партии по более низкой стоимости - в районе 35-36 тыс. рублей. Кроме того, возросшие затраты на закупку подсолнечника вынуждают некоторых переработчиков переходить на рапс нового урожая. В дальнейшем рынок может столкнуться с давлением со стороны сегмента шротов, поскольку через месяц поставки данной продукции в Европейский союз фактически прекратятся.
Соя
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Растущие объемы переработки сои в КНР.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Рост мирового предложения на фоне активизации продаж сои аргентинскими фермерами.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Дефицит высокопротеиновой сои на внутреннем рынке.
Удорожание подсолнечника и фуражных зерновых тянет за собой вверх соевый сегмент.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Значимых факторов не отмечено.
Экспортные цены на пшеницу продолжают рост, несмотря на скорый старт уборки и прогнозы долгожданных дождей на Юге России. Котировки ячменя, по ожиданиям аналитиков, будут и дальше тяготеть к повышению по мере наращивания активности импортеров. В сегменте подсолнечника динамика тоже положительная, что вынуждает некоторых переработчиков переориентироваться на закупки рапса. На рынке соевых бобов картина прежняя: запасы высокопротеинового сырья все меньше, а цены – все выше.
Пшеница
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Индия может отказаться от импортной пошлины на пшеницу и возобновить закупки, в том числе из России. Потенциал оценивается в 3-5 млн тонн.
Ухудшение состояния посевов пшеницы в Европейском союзе и США, негативное влияние сохраняющегося дефицита влаги на посевы в России.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Иран планирует на год отказаться от закупок пшеницы на фоне высокого внутреннего производства.
Ожидание улучшения погодных условий в США и России на следующей неделе.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Сохранение засушливых условий на Юге России в конце мая ухудшают состояние посевов яровой пшеницы, а высокая влажность в Сибири замедляет ход посевной.
Увеличение цены отсечения при расчете пошлины на зерновые снизит ставку в среднем на 600-700 рублей за тонну.
Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части экспортной квоты на зерновые.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Ожидание улучшения климатических условий в начале июня.
Резюме:
Вопреки ожиданиям закупочные цены в портах продолжали расти, следуя за индексом биржевых цен в РФ и достигая 18 000 – 18 100 рублей за тонну без НДС на конец месяца. Важным индикатором может стать разворот биржевого индекса, который снизился 31 мая до 17 810 рублей за тонну с пикового уровня 18 550 рублей за тонну. Кроме того, позитив в новостную повестку, как ожидается, привнесет погода – прогнозируются необходимые дожди на Юге РФ и скорый старый уборки в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ячмень
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Перспективы урожая ячменя в России ухудшаются, целевые прогнозы указывают на потенциал снижения до 18-18,5 млн тонн (20,5 млн тонн в 2023 году).
Усиление негативных оценок на фоне влияния засухи в Австралии.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Значимых факторов не отмечено.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Отставание посевной кампании ярового ячменя: на 28 мая засеяно всего 75% площадей, что практически на 1 млн гектаров ниже, чем на аналогичную дату 2023 года.
Увеличение цены отсечения при расчете пошлины на зерновые снизит ставку в среднем на 600-700 рублей за тонну.
Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части экспортной квоты на зерновые.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Ожидание улучшения климатических условий в начале июня.
Резюме:
Цены на ячмень растут только на «малой воде», тогда как активность в глубоководных портах снижется до минимальной. В июне пошлины могут остаться на нулевом уровне, с учетом роста цены отсечения, которая составит 16 875 рублей за тонну, индикативная цена должна возрасти с текущих $166 до минимум $185 за тонну. Тем не менее стоит ожидать роста импортного спроса на ячмень в начале нового сезона, импортеры будут пытаться закупить новый урожай до дальнейшего повышения цен в 4-м квартале. Цены на ячмень в портах будут тяготеть к росту с учетом текущего дисконта.
Кукуруза
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Отставание темпов посевной в США.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Уборка второго урожая в Бразилии на фоне сообщений о хорошем состоянии посевов.
В США ужесточили требования к биоэтанолу, что снизило шансы отрасли на получение кредитов.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Рост вслед за смежными рынками зерновых.
Увеличение цены отсечения при расчете пошлины на зерновые снизит ставку в среднем на 600-700 рублей за тонну.
Минсельхоз РФ завершил распределение дополнительной части экспортной квоты на зерновые.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Скорое завершение посевной кампании: на 28 мая засеяно 88% прогнозной площади.
Резюме:
Закупка кукурузы концентрируется на «малой воде» и Каспии, где цены относительно стабильны в сравнении с пшеницей и ячменем. Сказывается невысокий спрос импортеров, которые довозят старый урожай по ранее заключенным контрактам. Более того, цены на внутреннем рынке однозначно более привлекательны, особенно с учетом подскочивших цен на смежные культуры. Стоит ожидать резкого падения контрактации под экспорт в летние месяцы.
Подсолнечник
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Активизация спроса со стороны Индии и Китая на фоне сокращения внутренних запасов в данных регионах.
Ожидаемое снижение урожая подсолнечника в сезоне 2024/25 в Причерноморском регионе.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Введение пошлин со стороны Европейского союза на российскую сельхозпродукцию с 1 июля.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Сохранение влияния майских заморозков на посевы.
Снижение запасов подсолнечника на внутреннем рынке.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Укрепление курса доллара ниже отметки 90 рублей.
Переход ряда заводов на контрактацию рапса в силу сильно подорожавшего подсолнечника.
Резюме:
Цены на подсолнечник в России продолжают неуклонно расти, что в основном обусловлено опасениями за новый урожай из-за майских заморозков. Поддержку рынку оказывают подросшие котировки масла, а также постепенно снижающиеся запасы семечки в РФ. В ряде регионов цены предложения уже озвучиваются на уровне 40 тыс. рублей, в то время как маслозаводы контрактуют партии по более низкой стоимости - в районе 35-36 тыс. рублей. Кроме того, возросшие затраты на закупку подсолнечника вынуждают некоторых переработчиков переходить на рапс нового урожая. В дальнейшем рынок может столкнуться с давлением со стороны сегмента шротов, поскольку через месяц поставки данной продукции в Европейский союз фактически прекратятся.
Соя
Мировой рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Растущие объемы переработки сои в КНР.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Рост мирового предложения на фоне активизации продаж сои аргентинскими фермерами.
Российский рынок
Факторы, ведущие к росту цен:
Дефицит высокопротеиновой сои на внутреннем рынке.
Удорожание подсолнечника и фуражных зерновых тянет за собой вверх соевый сегмент.
Факторы, ведущие к снижению цен:
Значимых факторов не отмечено.
Источник: https://поле.рф
