Еженедельный обзор рынка зерновых от 27 октября
Еженедельный обзор рынка зерновых от 27 октября
Еженедельный обзор рынка зерновых от 27 октября
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 27 октября 2020 года
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 27 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 45,7 млн га, или 95,2% от плана (44,4 млн га в 2019 году), получено около 132,6 млн т зерна (121,0 млн т).
В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 98,1% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,5 млн т (77,5 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,2 ц/га).
Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 96,3% площади (8,5 млн т), получено более 22,0 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,3 ц/га).
Посевы кукурузы убраны почти с 2 млн га, или на 69,5% от плана (1,7 млн га), намолочено более 10,0 млн т (9,9 млн т) при урожайности 50,4 ц/га (59,2 ц/га).
Гречиха обмолочена с 803,9 тыс. га, или 92,3% площади (773,5 тыс. га), получено 850,7 тыс. т (788,8 тыс. т) при урожайности 10,6 ц/га (10,2 ц/га).
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 21 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 515 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 359 руб./т, фуражную пшеницу — 11 493 руб./т, фуражный ячмень — 10 271 руб./т, кукурузу — 11 577 руб./т и продовольственную рожь — 10 356 руб./т.
На 21 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 728 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 281 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 319 руб./т), самая низкая — в Приволжском (11 507 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 179 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 187 руб./т.
Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 004 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 292 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 258 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 12 448 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 16 по 23 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 17 867 руб./т, в порту Азов — до 17 100 руб./т. Стоимость фуражного ячменя оставалась стабильной: в порту Новороссийск — 14 600 руб./т, Азов — 13 600 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 200 руб./т, в порту Азов — 15 200 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 15 по 22 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 250,7 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 050,3 тыс. т пшеницы, 174,7 тыс. т ячменя и 10,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (431,2 тыс. т), Турция (141,2 тыс. т), Саудовская Аравия (131,5 тыс. т), Вьетнам (65,9 тыс. т), Судан (49,3 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 17,6 млн т зерна, в том числе 14,6 млн т пшеницы (+3,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,5 млн т ячменя (+58,8%), 0,5 млн т кукурузы (-13,0%) и 0,07 млн т прочих культур (-4,4%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,8 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (2,8 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,6 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,72 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 19 по 26 октября цены на мировом рынке менялись разнонаправленно. Заметно подорожала кукуруза, в частности биржевая цена американской кукурузы остается на 14-месячном максимуме. По оценке «Центра Агроаналитики», росту цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров и опасения заметного снижения урожая кукурузы на Украине.
А вот цены на европейскую и американскую пшеницу уменьшились на фоне снижения экспортного спроса. Южноамериканская пшеница подорожала из-за опасений снижения урожая в Аргентине и качества — в Австралии. Цены на причерноморскую пшеницу продолжили укрепляться на фоне высокого спроса.
Поддержку ценам продолжают оказывать и неблагоприятные условия для сева озимой пшеницы в Северном полушарии.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,1%, в Канзасе — на 2,0%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 3,1%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 2,1%, а долларовый эквивалент подешевел на 1,8% из-за укрепления евро к доллару на 0,3%.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе USDA оценивает рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с прошлым сезоном соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий в ключевых регионах мира может способствовать сохранению тенденции к росту цен. Кроме того, на рынок будут влиять условия сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.
Это может привести к заметному росту цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84 млн т (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.
С другой стороны, препятствовать снижению цен будет сравнительно неплохое финансовое состояние российских сельхозпроизводителей. В сентябре они продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 123,1 млрд руб. (+30,5% к уровню 2019 года), к тому же октябрьские цены выше прошлогодних. В июле — сентябре продажи зерна также были рекордными для этих месяцев — 292,6 млрд руб. (+28,8%). Кроме того, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка.
Несмотря на заметное удорожание, российская пшеница с протеином 12,5% остается конкурентоспособной на мировом рынке. На тендере 23 октября египетское агентство GASC закупило 165 тыс. т российской пшеницы с поставкой в декабре по средней цене 278,54 долл./т на базисе С&F, что на 22 долл./т выше цены закупки на прошлом сентябрьском тендере.
Полный текст обзора:
https://specagro.ru/sites/default/files/2020-10/obzor-po-zernu_ezhened_27.10.2020.pdf
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 27 октября 2020 года
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Размер убранной площади и валовой сбор зерновых заметно превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 27 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 45,7 млн га, или 95,2% от плана (44,4 млн га в 2019 году), получено около 132,6 млн т зерна (121,0 млн т).
В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 98,1% посевной площади (27,5 млн га), собрано 87,5 млн т (77,5 млн т) при урожайности 30,3 ц/га (28,2 ц/га).
Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 96,3% площади (8,5 млн т), получено более 22,0 млн т (21,5 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (25,3 ц/га).
Посевы кукурузы убраны почти с 2 млн га, или на 69,5% от плана (1,7 млн га), намолочено более 10,0 млн т (9,9 млн т) при урожайности 50,4 ц/га (59,2 ц/га).
Гречиха обмолочена с 803,9 тыс. га, или 92,3% площади (773,5 тыс. га), получено 850,7 тыс. т (788,8 тыс. т) при урожайности 10,6 ц/га (10,2 ц/га).
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 21 октября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 13 515 руб./т, пшеницу 4-го класса — 12 359 руб./т, фуражную пшеницу — 11 493 руб./т, фуражный ячмень — 10 271 руб./т, кукурузу — 11 577 руб./т и продовольственную рожь — 10 356 руб./т.
На 21 октября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (16 728 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 281 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 319 руб./т), самая низкая — в Приволжском (11 507 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 13 179 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 9 187 руб./т.
Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Южном федеральном округе (14 004 руб./т), дешевле — в Приволжском (10 292 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (12 400 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 258 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 12 448 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 16 по 23 октября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 17 867 руб./т, в порту Азов — до 17 100 руб./т. Стоимость фуражного ячменя оставалась стабильной: в порту Новороссийск — 14 600 руб./т, Азов — 13 600 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 200 руб./т, в порту Азов — 15 200 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 15 по 22 октября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 250,7 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 1 050,3 тыс. т пшеницы, 174,7 тыс. т ячменя и 10,5 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (431,2 тыс. т), Турция (141,2 тыс. т), Саудовская Аравия (131,5 тыс. т), Вьетнам (65,9 тыс. т), Судан (49,3 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 17,6 млн т зерна, в том числе 14,6 млн т пшеницы (+3,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,5 млн т ячменя (+58,8%), 0,5 млн т кукурузы (-13,0%) и 0,07 млн т прочих культур (-4,4%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (2,8 млн т, что составило 16% всего объема экспорта), Египет (2,8 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,6 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 6%), Азербайджан (0,72 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. На неделе с 19 по 26 октября цены на мировом рынке менялись разнонаправленно. Заметно подорожала кукуруза, в частности биржевая цена американской кукурузы остается на 14-месячном максимуме. По оценке «Центра Агроаналитики», росту цен способствует сохранение высокого спроса со стороны стран-импортеров и опасения заметного снижения урожая кукурузы на Украине.
А вот цены на европейскую и американскую пшеницу уменьшились на фоне снижения экспортного спроса. Южноамериканская пшеница подорожала из-за опасений снижения урожая в Аргентине и качества — в Австралии. Цены на причерноморскую пшеницу продолжили укрепляться на фоне высокого спроса.
Поддержку ценам продолжают оказывать и неблагоприятные условия для сева озимой пшеницы в Северном полушарии.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго снизилась на 1,1%, в Канзасе — на 2,0%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME увеличилась на 3,1%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 0,9%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT снизилась на 2,1%, а долларовый эквивалент подешевел на 1,8% из-за укрепления евро к доллару на 0,3%.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе USDA оценивает рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом на 3,8%, пшеницы — на 1,1% и ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с прошлым сезоном соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий в ключевых регионах мира может способствовать сохранению тенденции к росту цен. Кроме того, на рынок будут влиять условия сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.
Это может привести к заметному росту цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 82–84 млн т (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.
С другой стороны, препятствовать снижению цен будет сравнительно неплохое финансовое состояние российских сельхозпроизводителей. В сентябре они продали зерно на рекордную для этого месяца сумму — 123,1 млрд руб. (+30,5% к уровню 2019 года), к тому же октябрьские цены выше прошлогодних. В июле — сентябре продажи зерна также были рекордными для этих месяцев — 292,6 млрд руб. (+28,8%). Кроме того, экспортный спрос на фоне снижения курса рубля и роста мировых цен окажет поддержку ценам внутреннего рынка.
Несмотря на заметное удорожание, российская пшеница с протеином 12,5% остается конкурентоспособной на мировом рынке. На тендере 23 октября египетское агентство GASC закупило 165 тыс. т российской пшеницы с поставкой в декабре по средней цене 278,54 долл./т на базисе С&F, что на 22 долл./т выше цены закупки на прошлом сентябрьском тендере.
Полный текст обзора:
https://specagro.ru/sites/default/files/2020-10/obzor-po-zernu_ezhened_27.10.2020.pdf
Источник: https://specagro.ru/
