Подъем на мировом рынке мяса птицы, но более жесткие условия торговли сохраняются
Подъем на мировом рынке мяса птицы, но более жесткие условия торговли сохраняются
Специалисты по сельскому хозяйству Rabobank отмечают, что глобальный рост производства мяса птицы был обусловлен благоприятными условиями на местном рынке, а не торговлей.
Мировые рынки мяса птицы движутся к более «нормальным» рыночным условиям после 4 лет крайне разрушительных условий. Рост потребления мяса птицы на 1,5-2% в сочетании с дисциплинированным ростом предложения стимулирует сектор, поскольку потребители имеют большую покупательную способность, а также более низкие цены на корма.
Специалисты по сельскому хозяйству Rabobank говорят, что большая часть этого глобального роста была обусловлена сильными условиями на местном рынке, а не торговлей, особенно на развивающихся рынках в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке и Латинской Америке. Например, в Таиланде наблюдается рекордно высокий спрос, сочетающийся с низким предложением, что обусловлено климатическими условиями. Экспорт также находится на рекордно высоком уровне, в основном за счет сырой курицы, хотя рынок приготовленной курицы восстанавливается. Высокие показатели туризма также способствуют внутреннему потреблению. В Мексике наблюдаются сокращения внутренних поставок, что должно поддержать цены и импорт до третьего квартала этого года.
США и Европа
В отчете Rabobank Global Poultry Quarterly за 3 квартал 2024 года говорится, что Европейский союз и Соединенные Штаты показывают хорошие результаты в этом году благодаря относительно высокому спросу, контролируемому росту производства и росту цен. В США проблемы с производительностью будут ограничивать рост предложения, но в секторе наблюдается высокий спрос со стороны сегментов розничной торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности, что способствует росту цен. Тем не менее, экспортный спрос остается слабым из-за сильного доллара и высоких местных цен на темное мясо.
Европа обладает сбалансированным рынком с высоким спросом. Рост предложения замедлился из-за сокращения размещений и меньшего импорта из Украины. В то же время экспорт из ЕС восстанавливается после снятия ограничений на птичий грипп во многих странах. Сектор также выигрывает от более дорогих конкурирующих белков (говядина и свинина), поддерживающих цены. Тем не менее, существуют некоторые опасения по поводу динамики цен на корма в ближайшие кварталы. Относительно влажные условия для посевов в Европе привели к росту цен на корма, особенно на пшеницу. Кроме того, вступление в силу Регламента ЕС о вырубке лесов 31 декабря 2024 года может нарушить работу рынка кормов. Цепочки поставок соевых бобов, похоже, еще не готовы к регулированию, что потенциально может привести к значительному росту цен на европейский белковый шрот.
Китай и Япония
Основные исключения из относительно сильной рыночной конъюнктуры можно найти в Китае и Японии, где в этом году отрасль продемонстрировала чрезмерно амбициозные темпы роста около 3%, что негативно повлияло на местную прибыльность. Проблемой для Китая является переизбыток предложения, который оказывает давление на цены. Тем не менее, есть признаки того, что местное производство начинает само корректируется, что должно сбалансировать рынок. Импорт значительно сократился за первые 4 месяца 2024 года, но ожидается, что во второй половине года он немного вырастет. В Японии существуют опасения по поводу избыточного предложения, которые, как ожидается, ослабят баланс спроса и предложения, в то время как инфляция также окажет давление на потребление курицы.
Бразилия
Бразилия движется к избытку предложения, но недавнее сокращение производства производителями из-за более слабого спроса, как ожидается, поможет сбалансировать рынки. Экспорт остается сильным, особенно весной/в начале лета, при этом больше мяса идет на Ближний Восток за счет Китая. Цены на корма снова начали расти после нескольких месяцев снижения.
Вопросы мировой торговли
Заглядывая в будущее, ведущий автор Rabobank Нан-Дирк Малдер сказал, что глобальная торговля станет более конкурентоспособной, чем в последние 2 года, из-за сдвигов в торговых потоках. Рост производства, низкие цены и резкое сокращение импорта в Китае существенно повлияют на мировую торговлю. Ожидается, что США, Бразилия и Россия будут искать альтернативные рынки, чтобы компенсировать влияние сокращения китайской торговли, особенно затронув рынки куриных ножек и ножек.
Действительно, недавнее снижение китайского импорта повлияло на мировую торговлю. И США (-7,7% г/г), и Бразилия (-7,9%) столкнулись с серьезным падением объемов экспорта в первом квартале. Напротив, в регионах, менее ориентированных на Китай, таких как ЕС (+7%) и Таиланд (+10%), наблюдается относительно высокий экспортный спрос. Кроме того, новая импортная квота ЕС для Украины, которая примерно на 20% ниже, чем в 2023 году, повлияет на мировую торговлю мясом грудки и целой курицей, особенно с учетом того, что Украина будет все чаще искать альтернативные рынки, такие как Ближний Восток и Америка.
Птичий грипп
Ожидается, что птичий грипп останется серьезной проблемой для отрасли, даже несмотря на то, что коммерческое производство в некоторых регионах, таких как Европа, меньше пострадало в течение недавнего зимнего сезона, чем в предыдущие годы. Зимний сезон в США ознаменовался крупными вспышками в индустрии несушек. По мере роста производства мяса птицы в северных штатах давление растет, и в последнее время пострадали несколько ферм.
Малдер сказал, что в Южном полушарии растут опасения: «Наиболее пострадавшей страной в настоящее время является Южная Африка, где случаи заболевания в 4 квартале 2023 года привели к падению на 30% племенных стад и более чем на 40% в стадах несушек. В то время как отрасль восстанавливается, риски новых вспышек сохраняются, особенно по мере приближения зимы в Южной Африке. Скрытые вспышки по-прежнему вызывают обеспокоенность, особенно в провинции Гаутенг. Кроме того, в ближайшие месяцы риск в других странах южного полушария, вероятно, возрастет, как мы наблюдали в июне со вспышками в Австралии».
Интерес к вакцинации продолжает расти, и несколько стран Латинской Америки и Азии уже начали вакцинировать своих птиц. По словам Rabobank, Франция является первой страной-экспортером и государством-членом ЕС, начавшей вакцинацию, и пока результаты выглядят многообещающими, со значительным снижением числа случаев заболевания в районах высокого риска в южном полушарии. Эта тенденция может побудить другие страны ЕС принять вакцинацию в качестве ценного инструмента для ветеринаров и фермеров для снижения рисков птичьего гриппа.
Безусловно, потребуется постоянное внимание к операциям, говорится в докладе. Затраты на корма достигли самого низкого уровня, а цены на зерно начали расти. Необходимо будет сделать сильный акцент на закупке кормовых ингредиентов и оптимизации рецептур кормов, особенно учитывая риск сезона Ла-Нинья для мирового урожая, который может повлиять на крупных производителей зерна.
Мировые рынки мяса птицы движутся к более «нормальным» рыночным условиям после 4 лет крайне разрушительных условий. Рост потребления мяса птицы на 1,5-2% в сочетании с дисциплинированным ростом предложения стимулирует сектор, поскольку потребители имеют большую покупательную способность, а также более низкие цены на корма.
Специалисты по сельскому хозяйству Rabobank говорят, что большая часть этого глобального роста была обусловлена сильными условиями на местном рынке, а не торговлей, особенно на развивающихся рынках в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке и Латинской Америке. Например, в Таиланде наблюдается рекордно высокий спрос, сочетающийся с низким предложением, что обусловлено климатическими условиями. Экспорт также находится на рекордно высоком уровне, в основном за счет сырой курицы, хотя рынок приготовленной курицы восстанавливается. Высокие показатели туризма также способствуют внутреннему потреблению. В Мексике наблюдаются сокращения внутренних поставок, что должно поддержать цены и импорт до третьего квартала этого года.
США и Европа
В отчете Rabobank Global Poultry Quarterly за 3 квартал 2024 года говорится, что Европейский союз и Соединенные Штаты показывают хорошие результаты в этом году благодаря относительно высокому спросу, контролируемому росту производства и росту цен. В США проблемы с производительностью будут ограничивать рост предложения, но в секторе наблюдается высокий спрос со стороны сегментов розничной торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности, что способствует росту цен. Тем не менее, экспортный спрос остается слабым из-за сильного доллара и высоких местных цен на темное мясо.
Европа обладает сбалансированным рынком с высоким спросом. Рост предложения замедлился из-за сокращения размещений и меньшего импорта из Украины. В то же время экспорт из ЕС восстанавливается после снятия ограничений на птичий грипп во многих странах. Сектор также выигрывает от более дорогих конкурирующих белков (говядина и свинина), поддерживающих цены. Тем не менее, существуют некоторые опасения по поводу динамики цен на корма в ближайшие кварталы. Относительно влажные условия для посевов в Европе привели к росту цен на корма, особенно на пшеницу. Кроме того, вступление в силу Регламента ЕС о вырубке лесов 31 декабря 2024 года может нарушить работу рынка кормов. Цепочки поставок соевых бобов, похоже, еще не готовы к регулированию, что потенциально может привести к значительному росту цен на европейский белковый шрот.
Китай и Япония
Основные исключения из относительно сильной рыночной конъюнктуры можно найти в Китае и Японии, где в этом году отрасль продемонстрировала чрезмерно амбициозные темпы роста около 3%, что негативно повлияло на местную прибыльность. Проблемой для Китая является переизбыток предложения, который оказывает давление на цены. Тем не менее, есть признаки того, что местное производство начинает само корректируется, что должно сбалансировать рынок. Импорт значительно сократился за первые 4 месяца 2024 года, но ожидается, что во второй половине года он немного вырастет. В Японии существуют опасения по поводу избыточного предложения, которые, как ожидается, ослабят баланс спроса и предложения, в то время как инфляция также окажет давление на потребление курицы.
Бразилия
Бразилия движется к избытку предложения, но недавнее сокращение производства производителями из-за более слабого спроса, как ожидается, поможет сбалансировать рынки. Экспорт остается сильным, особенно весной/в начале лета, при этом больше мяса идет на Ближний Восток за счет Китая. Цены на корма снова начали расти после нескольких месяцев снижения.
Вопросы мировой торговли
Заглядывая в будущее, ведущий автор Rabobank Нан-Дирк Малдер сказал, что глобальная торговля станет более конкурентоспособной, чем в последние 2 года, из-за сдвигов в торговых потоках. Рост производства, низкие цены и резкое сокращение импорта в Китае существенно повлияют на мировую торговлю. Ожидается, что США, Бразилия и Россия будут искать альтернативные рынки, чтобы компенсировать влияние сокращения китайской торговли, особенно затронув рынки куриных ножек и ножек.
Действительно, недавнее снижение китайского импорта повлияло на мировую торговлю. И США (-7,7% г/г), и Бразилия (-7,9%) столкнулись с серьезным падением объемов экспорта в первом квартале. Напротив, в регионах, менее ориентированных на Китай, таких как ЕС (+7%) и Таиланд (+10%), наблюдается относительно высокий экспортный спрос. Кроме того, новая импортная квота ЕС для Украины, которая примерно на 20% ниже, чем в 2023 году, повлияет на мировую торговлю мясом грудки и целой курицей, особенно с учетом того, что Украина будет все чаще искать альтернативные рынки, такие как Ближний Восток и Америка.
Птичий грипп
Ожидается, что птичий грипп останется серьезной проблемой для отрасли, даже несмотря на то, что коммерческое производство в некоторых регионах, таких как Европа, меньше пострадало в течение недавнего зимнего сезона, чем в предыдущие годы. Зимний сезон в США ознаменовался крупными вспышками в индустрии несушек. По мере роста производства мяса птицы в северных штатах давление растет, и в последнее время пострадали несколько ферм.
Малдер сказал, что в Южном полушарии растут опасения: «Наиболее пострадавшей страной в настоящее время является Южная Африка, где случаи заболевания в 4 квартале 2023 года привели к падению на 30% племенных стад и более чем на 40% в стадах несушек. В то время как отрасль восстанавливается, риски новых вспышек сохраняются, особенно по мере приближения зимы в Южной Африке. Скрытые вспышки по-прежнему вызывают обеспокоенность, особенно в провинции Гаутенг. Кроме того, в ближайшие месяцы риск в других странах южного полушария, вероятно, возрастет, как мы наблюдали в июне со вспышками в Австралии».
Интерес к вакцинации продолжает расти, и несколько стран Латинской Америки и Азии уже начали вакцинировать своих птиц. По словам Rabobank, Франция является первой страной-экспортером и государством-членом ЕС, начавшей вакцинацию, и пока результаты выглядят многообещающими, со значительным снижением числа случаев заболевания в районах высокого риска в южном полушарии. Эта тенденция может побудить другие страны ЕС принять вакцинацию в качестве ценного инструмента для ветеринаров и фермеров для снижения рисков птичьего гриппа.
Безусловно, потребуется постоянное внимание к операциям, говорится в докладе. Затраты на корма достигли самого низкого уровня, а цены на зерно начали расти. Необходимо будет сделать сильный акцент на закупке кормовых ингредиентов и оптимизации рецептур кормов, особенно учитывая риск сезона Ла-Нинья для мирового урожая, который может повлиять на крупных производителей зерна.
Источник: http://www.poultryworld.net
