Что не так с российским экспортом продовольствия и что ждёт аграриев в 2018 году?
Что не так с российским экспортом продовольствия и что ждёт аграриев в 2018 году?
«Возвращаются тяжёлые времена, когда мы снова будем считать каждую копейку», – таким девизом закончил своё выступление на Девятой международной конференции «Где маржа-2018» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Несмотря на это утверждение, новый сезон сулит аграриям не самые плохие цены на зерно – в районе $ 190-192 за тонну пшеницы. Кроме того, в ближайшие годы Россию ждёт мощное наращивание экспорта сразу по нескольким позициям – пшеница, мясо, растительные масла: именно такие планы озвучивает Минсельхоз.
Переходящие запасы зерна в России составляют сейчас почти 26,6 млн тонн, из которых свыше 19 млн тонн – пшеница: такие цифры озвучил на конференции Дмитрий Рылько, и это рекорд. Причём по весне итоговая цифра урожая-2017 может оказаться ещё больше, чем ранее обнародованные Росстатом 134,1 млн тонн.
– Считаю, что к своей цифре валового сбора – обычно это бывает в марте, – Росстат прибавит ещё миллиончик. Он очень серьёзно недоучёл кукурузу, – рассказал гендиректор ИКАР.
– Последняя отсечка была в начале декабря, в это время уборка в некоторых регионах ещё продолжалась.
При таких исходных цифрах объём экспорта может составить до 45 млн тонн. Какие ещё факторы будут влиять на конъюнктуру нового сезона? По словам Дмитрия Рылько, в первую очередь это повторение рекордного сева озимых в России и в странах Старого Света. Их состояние оценивается как хорошее, в то время как в тех же США сейчас зимняя засуха. Есть и другой важный нюанс: пшеница в развитых странах остаётся в «минусовой» рентабельности, что, безусловно, снижает мотивацию аграриев заниматься этой культурой. Таким образом, на международных рынках складывается относительно благоприятное ценовое положение, правда, без чрезмерных пиков.
– Падение доллара, засуха в США и укрепление рубля – вот факторы, которые могут привести к прогнозируемой цене в 190-192 доллара за тонну пшеницы, – считает Дмитрий Рылько. – При этом минувший год ознаменовался резким падением прибыли сельхозпредприятий, от 20 до 60%, в зависимости от особенности региона.
Как считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут, хорошие урожаи последних лет свидетельствуют о постепенном повышении уровня агротехнологии в России. Это позволяет аграриям меньше зависеть от погоды. По данным РЗС, за последние несколько лет более чем вдвое выросла доля используемых при посеве сертифицированных семян (с 14 до 33%). Ежегодно на 6% повышаются и объёмы вносимых на поля удобрений. Тем не менее есть и негативные моменты: из-за неразвитой логистической инфраструктуры общая конкурентоспособность российского зерна снижается.
– У нас перевалка в портах всё ещё стоит очень дорого, особенно это проявилось в прошлом году, – заявил Александр Корбут. – К тому же свою негативную роль играет и укрепление рубля.
Тем не менее в сложившихся условиях экспорт – главное направление развития отечественного АПК, считают эксперты. Другие каналы сбыта сельхозпродукции (в частности, внутреннее потребление) находятся, по сути, в зачаточном состоянии, констатирует Дмитрий Рылько. Так что глобально повлиять ситуацию оно не может (тем не менее Минсельхоз обещает приложить максимальные усилия для стимулирования внутреннего потребления. – Прим. авт.). На фоне снижения общемировых запасов зерна Россия, Казахстан и Украина показывают самый большой экспорт и усиливают свои позиции. Причём в России прослеживается равномерный рост урожая по всем регионам, кроме Сибири.
– Нами были побиты индивидуальные рекорды помесячной отгрузки всех пяти зерновых терминалов Чёрного моря, – говорит гендиректор ИКАР. – Побиты полугодовые рекорды на основных экспортных каналах – Чёрное и Азовское моря, Каспий, Балтика. Доминирующие позиции – пшеница 4-го класса. Доля «тройки» в экспорте в последние годы падает, фураж периодически очень востребован. Интересный вопрос насчёт ячменя. К концу сезона его мировые запасы могут оказаться самыми низкими с 1983 года. Наш ячмень стоит дороже пшеницы 4-го класса – такого системно никогда не было...
Важная деталь: на фоне постоянных претензий в РЖД со стороны аграриев и жалоб на нехватку вагонов реальные отгрузки зерна из регионов под экспорт всё равно рекордные, отмечает аналитик.
Как заявил во время конференции директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко, валовый сбор 134 млн тонн зерновых – это не предел. Аграрное ведомство оценивает потенциал отечественной «пашни» в 150 млн тонн и выше, прогнозируя увеличение экспорта до 60 млн тонн в 2025 году.
Добиться этого, в том числе, планируется за счёт вовлечения в сельхозоборот ранее не использованных земель. По словам Куценко, Минсельхоз сейчас разрабатывает особую программу в отношении подобных земель, чтобы сделать их освоение максимально прибыльным для крестьян.
Что касается текущего года, то у экспортёров есть три месяца на то, чтобы вывезти из страны зерно с наибольшей маржой, обещает чиновник.
– Уже в июне мы отправим на экспорт 500 тысяч тонн зерна из интервенционного фонда, закупленного в 2008-2016 годы. Это окажет влияние на цены, – заявил Куценко.
«За кордон» в первую очередь поедет зерно, хранящееся в Сибирском федеральном округе, там сосредоточено чуть меньше половины всего зернового госфонда. Немалые объёмы также хранятся в Поволжье и в регионах ЮФО.
– Мы будем освобождать элеваторы, а аграриям стоит учиться жить в новых условиях, не рассчитывая на госзакупки, – рассказал глава департамента. – Себестоимость теперь нужно вписывать в условия текущей конъюнктуры рынка.
Нынешний механизм субсидирования железнодорожных перевозок в Минсельхозе считают более эффективной мерой нежели интервенции, добавляет Куценко.
По словам чиновника, в ближайшие годы будет расти экспорт не только пшеницы, но и других культур (а ещё свинины). Это повлечёт за собой изменение структуры посевных площадей, с учётом потребностей рынка. К примеру, весомую позицию в отечественном экспорте недавно занял сахар. В минувшем календарном году его было вывезено свыше 550 тысяч тонн. А если считать маркетинговый год (по сезону), то эта цифра способна возрасти и до 700 тысяч тонн. А если сложится совсем удачно, то и миллион тонн.
– Наш экспортный потенциал вырос до миллиона тонн, мы должны остаться на этом уровне, – заявил Анатолий Куценко. – Нельзя допустить резкого падения посевных площадей под свёклой, нужно конкурировать за внешние рынки. Это оптимальный показатель как по объёму производства, так и по мощностям переработки.
Перспективы сезона 2018 г. вызывают озабоченность большинства аграриев
Правда, Дмитрий Рылько предупреждает:
– Экспорт сахара у нас возможен только в страны, находящиеся на карте южнее Казахстана: азиатское «подбрюшье» и южный Кавказ. Минсельхоз в последнее время хорошо поработал, в числе покупателей нашего сахара появился Узбекистан, он выручает. Но океанских поставок сахара пока всё равно нет, – заявил он, поддерживая популярное на рынке мнение о необходимости «мягкого квотирования» посевных площадей под сахарной свёклой.
Ещё одна перспективная статья экспорта – масло. Об этом, к слову, за день до конференции «Где маржа-2018» шла речь на Всероссийском агрономическом совещании. Как признал министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, соя и рапс – «стратегические культуры» для страны, площадь возделывания которых должна возрасти в несколько раз.
– Мы понимаем, что должны существенно, на 30%, повысить экспорт подсолнечного масла и шрота, – рассказал Куценко. – Соответственно, это повлечёт расширение посевных площадей. Но больше всего мы делаем ставку на то, чтобы в три раза увеличить экспорт рапсового и соевого масла.
Такой подход поддержал и исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев: данное отраслевое объединение давно лоббирует идею расширения предельно допустимых площадей масличных в севооборотах, называя текущую норму в 15% «устаревшей».
– Повышение доли масличных до 20% позволит сбалансировать переходящие остатки по пшенице и загрузить маслоэкстракционные заводы на полную мощность. Сейчас они загружены лишь на 70%, – отметил в своём выступлении Мальцев.
Увеличение экспорта не единственная тенденция, актуальная для аграрного рынка России. По подсчётам Дмитрия Рылько, в последние пару лет возобновился и рост импорта продовольствия. В 2017 году его объём составил почти $ 29 млрд, не считая контрафакта.
– Как относиться к возобновлению роста импорта? Многие, наверное, склонны крикнуть «Караул!», говорить о самообеспеченности. Но я бы хотел предостеречь от такого отношения, – рассказал гендиректор ИКАР. – Посмотрите на мировой опыт: топ-5 ведущих стран-экспортёров (США, ЕС, Китай, Бразилия, Канада), занимающие 52% мировой торговли, являются же и крупнейшими импортёрами. На топ-10 главных экспортёров приходится 47% импорта продовольствия. То есть страны-лидеры не стремятся всеми способами к полной самообеспеченности.
Гораздо важнее, по мнению Рылько, проанализировать другой показатель. Россия вывозит за рубеж до 64 млн тонн различного продовольствия – на общую сумму $ 20 млрд. А завозит всего 22 млн тонн, но они стоят почти $ 29 млрд.
– Это говорит о том, что наш экспорт огромный, но дешёвый. Нам нужно добавлять, искать продукты с более высокой добавленной стоимостью, чтобы наш экспорт выглядел более сбалансированным, – резюмирует эксперт.
И это, без сомнения, один из главных ответов на вопрос: «Где маржа?»
Переходящие запасы зерна в России составляют сейчас почти 26,6 млн тонн, из которых свыше 19 млн тонн – пшеница: такие цифры озвучил на конференции Дмитрий Рылько, и это рекорд. Причём по весне итоговая цифра урожая-2017 может оказаться ещё больше, чем ранее обнародованные Росстатом 134,1 млн тонн.
– Считаю, что к своей цифре валового сбора – обычно это бывает в марте, – Росстат прибавит ещё миллиончик. Он очень серьёзно недоучёл кукурузу, – рассказал гендиректор ИКАР.
– Последняя отсечка была в начале декабря, в это время уборка в некоторых регионах ещё продолжалась.
При таких исходных цифрах объём экспорта может составить до 45 млн тонн. Какие ещё факторы будут влиять на конъюнктуру нового сезона? По словам Дмитрия Рылько, в первую очередь это повторение рекордного сева озимых в России и в странах Старого Света. Их состояние оценивается как хорошее, в то время как в тех же США сейчас зимняя засуха. Есть и другой важный нюанс: пшеница в развитых странах остаётся в «минусовой» рентабельности, что, безусловно, снижает мотивацию аграриев заниматься этой культурой. Таким образом, на международных рынках складывается относительно благоприятное ценовое положение, правда, без чрезмерных пиков.
– Падение доллара, засуха в США и укрепление рубля – вот факторы, которые могут привести к прогнозируемой цене в 190-192 доллара за тонну пшеницы, – считает Дмитрий Рылько. – При этом минувший год ознаменовался резким падением прибыли сельхозпредприятий, от 20 до 60%, в зависимости от особенности региона.
Как считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут, хорошие урожаи последних лет свидетельствуют о постепенном повышении уровня агротехнологии в России. Это позволяет аграриям меньше зависеть от погоды. По данным РЗС, за последние несколько лет более чем вдвое выросла доля используемых при посеве сертифицированных семян (с 14 до 33%). Ежегодно на 6% повышаются и объёмы вносимых на поля удобрений. Тем не менее есть и негативные моменты: из-за неразвитой логистической инфраструктуры общая конкурентоспособность российского зерна снижается.
– У нас перевалка в портах всё ещё стоит очень дорого, особенно это проявилось в прошлом году, – заявил Александр Корбут. – К тому же свою негативную роль играет и укрепление рубля.
Тем не менее в сложившихся условиях экспорт – главное направление развития отечественного АПК, считают эксперты. Другие каналы сбыта сельхозпродукции (в частности, внутреннее потребление) находятся, по сути, в зачаточном состоянии, констатирует Дмитрий Рылько. Так что глобально повлиять ситуацию оно не может (тем не менее Минсельхоз обещает приложить максимальные усилия для стимулирования внутреннего потребления. – Прим. авт.). На фоне снижения общемировых запасов зерна Россия, Казахстан и Украина показывают самый большой экспорт и усиливают свои позиции. Причём в России прослеживается равномерный рост урожая по всем регионам, кроме Сибири.
– Нами были побиты индивидуальные рекорды помесячной отгрузки всех пяти зерновых терминалов Чёрного моря, – говорит гендиректор ИКАР. – Побиты полугодовые рекорды на основных экспортных каналах – Чёрное и Азовское моря, Каспий, Балтика. Доминирующие позиции – пшеница 4-го класса. Доля «тройки» в экспорте в последние годы падает, фураж периодически очень востребован. Интересный вопрос насчёт ячменя. К концу сезона его мировые запасы могут оказаться самыми низкими с 1983 года. Наш ячмень стоит дороже пшеницы 4-го класса – такого системно никогда не было...
Важная деталь: на фоне постоянных претензий в РЖД со стороны аграриев и жалоб на нехватку вагонов реальные отгрузки зерна из регионов под экспорт всё равно рекордные, отмечает аналитик.
Как заявил во время конференции директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко, валовый сбор 134 млн тонн зерновых – это не предел. Аграрное ведомство оценивает потенциал отечественной «пашни» в 150 млн тонн и выше, прогнозируя увеличение экспорта до 60 млн тонн в 2025 году.
Добиться этого, в том числе, планируется за счёт вовлечения в сельхозоборот ранее не использованных земель. По словам Куценко, Минсельхоз сейчас разрабатывает особую программу в отношении подобных земель, чтобы сделать их освоение максимально прибыльным для крестьян.
Что касается текущего года, то у экспортёров есть три месяца на то, чтобы вывезти из страны зерно с наибольшей маржой, обещает чиновник.
– Уже в июне мы отправим на экспорт 500 тысяч тонн зерна из интервенционного фонда, закупленного в 2008-2016 годы. Это окажет влияние на цены, – заявил Куценко.
«За кордон» в первую очередь поедет зерно, хранящееся в Сибирском федеральном округе, там сосредоточено чуть меньше половины всего зернового госфонда. Немалые объёмы также хранятся в Поволжье и в регионах ЮФО.
– Мы будем освобождать элеваторы, а аграриям стоит учиться жить в новых условиях, не рассчитывая на госзакупки, – рассказал глава департамента. – Себестоимость теперь нужно вписывать в условия текущей конъюнктуры рынка.
Нынешний механизм субсидирования железнодорожных перевозок в Минсельхозе считают более эффективной мерой нежели интервенции, добавляет Куценко.
По словам чиновника, в ближайшие годы будет расти экспорт не только пшеницы, но и других культур (а ещё свинины). Это повлечёт за собой изменение структуры посевных площадей, с учётом потребностей рынка. К примеру, весомую позицию в отечественном экспорте недавно занял сахар. В минувшем календарном году его было вывезено свыше 550 тысяч тонн. А если считать маркетинговый год (по сезону), то эта цифра способна возрасти и до 700 тысяч тонн. А если сложится совсем удачно, то и миллион тонн.
– Наш экспортный потенциал вырос до миллиона тонн, мы должны остаться на этом уровне, – заявил Анатолий Куценко. – Нельзя допустить резкого падения посевных площадей под свёклой, нужно конкурировать за внешние рынки. Это оптимальный показатель как по объёму производства, так и по мощностям переработки.
Перспективы сезона 2018 г. вызывают озабоченность большинства аграриев
Правда, Дмитрий Рылько предупреждает:
– Экспорт сахара у нас возможен только в страны, находящиеся на карте южнее Казахстана: азиатское «подбрюшье» и южный Кавказ. Минсельхоз в последнее время хорошо поработал, в числе покупателей нашего сахара появился Узбекистан, он выручает. Но океанских поставок сахара пока всё равно нет, – заявил он, поддерживая популярное на рынке мнение о необходимости «мягкого квотирования» посевных площадей под сахарной свёклой.
Ещё одна перспективная статья экспорта – масло. Об этом, к слову, за день до конференции «Где маржа-2018» шла речь на Всероссийском агрономическом совещании. Как признал министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, соя и рапс – «стратегические культуры» для страны, площадь возделывания которых должна возрасти в несколько раз.
– Мы понимаем, что должны существенно, на 30%, повысить экспорт подсолнечного масла и шрота, – рассказал Куценко. – Соответственно, это повлечёт расширение посевных площадей. Но больше всего мы делаем ставку на то, чтобы в три раза увеличить экспорт рапсового и соевого масла.
Такой подход поддержал и исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев: данное отраслевое объединение давно лоббирует идею расширения предельно допустимых площадей масличных в севооборотах, называя текущую норму в 15% «устаревшей».
– Повышение доли масличных до 20% позволит сбалансировать переходящие остатки по пшенице и загрузить маслоэкстракционные заводы на полную мощность. Сейчас они загружены лишь на 70%, – отметил в своём выступлении Мальцев.
Увеличение экспорта не единственная тенденция, актуальная для аграрного рынка России. По подсчётам Дмитрия Рылько, в последние пару лет возобновился и рост импорта продовольствия. В 2017 году его объём составил почти $ 29 млрд, не считая контрафакта.
– Как относиться к возобновлению роста импорта? Многие, наверное, склонны крикнуть «Караул!», говорить о самообеспеченности. Но я бы хотел предостеречь от такого отношения, – рассказал гендиректор ИКАР. – Посмотрите на мировой опыт: топ-5 ведущих стран-экспортёров (США, ЕС, Китай, Бразилия, Канада), занимающие 52% мировой торговли, являются же и крупнейшими импортёрами. На топ-10 главных экспортёров приходится 47% импорта продовольствия. То есть страны-лидеры не стремятся всеми способами к полной самообеспеченности.
Гораздо важнее, по мнению Рылько, проанализировать другой показатель. Россия вывозит за рубеж до 64 млн тонн различного продовольствия – на общую сумму $ 20 млрд. А завозит всего 22 млн тонн, но они стоят почти $ 29 млрд.
– Это говорит о том, что наш экспорт огромный, но дешёвый. Нам нужно добавлять, искать продукты с более высокой добавленной стоимостью, чтобы наш экспорт выглядел более сбалансированным, – резюмирует эксперт.
И это, без сомнения, один из главных ответов на вопрос: «Где маржа?»
Источник: http://www.agrobook.ru
