Современное состояние рынка комбикормов
Современное состояние рынка комбикормов
Любарская Анна, руководитель инициативных исследований, Фетисова Ирина, ведущий аналитик
Современные комбикорма – это смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов для кормления животных. В рамках данного исследования рассматривались полнорационные комбикорма, включая престартеры, которые также являются полноценными комбикормами, используемыми на ранних стадиях кормления животных.
Общая характеристика
Рынок комбикормов делится на три основных сегмента: комбикорма для КРС, для свиней и для птицы. Данное разделение обусловлено тем, что для каждого вида животных предлагается строго определенная рецептура комбикорма.
Для российского рынка комбикормов характерно региональное деление, каждый производитель стремится укрепить позиции в своем регионе. Так, свиноводство и птицеводство наиболее развиты в Белгородской области, соответственно, и основные комбикормовые заводы ориентированы на производство продукции для свиней и птицы. Основной объем комбикормов для КРС приходится на Республику Башкортостан, поскольку там наиболее развита отрасль животноводства.
Соотношение сегментов является в основном постоянным, доля каждого зависит от размера поголовья, развития инвестиционных проектов, открытия новых холдингов и комплексов.
В 2009 году российский рынок комбикормов вырос практически на 7% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 8%, что повлияло на уровень цен. Аномально засушливое лето также подтолкнуло хозяйства к активному использованию комбикормов, поскольку других альтернатив в связи с неурожаем зерна практически не осталось. Другой причиной увеличения спроса стали мелкие хозяйства, которые ранее работали с размолами (самостоятельно мелют и смешивают корм для скота), но перестали справляться с ними и стали закупать комбикорм.
В 2009 году объем рынка комбикормов составил около 14 млн тонн. Отечественное производство преобладало, его доля равнялась примерно 99% в общем объеме. Объем импортных комбикормов на российском рынке составлял около 0,2%. Доля экспорта в 2009 году была незначительной.
Фрагментация и деконсолидация
В 2009 году наибольшую долю в общем объеме рынка занимали комбикорма для птицы – около 48%. Вторым по популярности был сегмент комбикормов для свиней: его доля находилась на уровне 33%. Комбикорма для КРС занимали около 18% рынка.
Объем российского рынка комбикормов в натуральном выражении в 2010 году составил около 15 млн тонн. Отечественные производители сохранили свои позиции. Наибольшая доля по-прежнему принадлежит комбикормам для птицы – примерно 49%, доля комбикормов для свиней составила около 32%, для КРС – около 18%.
Российский рынок комбикормов характеризуется отсутствием консолидированного состава участников. Доли отечественных компаний и производителей-импортеров здесь невелики. Среди иностранных производителей, представленных на российском рынке в 2009-2010 годах, выделяются: HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH, HANKKIJA-MAATALOUS OY, A.R.C. PIGLET NUTRITION и BOOIJINK VEEVOEDERS B.V.
К российским участникам рынка относятся: «Унеченский КХП» (Брянская область), «Сухиничский комбикормовый завод» (Калужская область), ООО «Мелькомбинат» («Вязьмахлебопродукт», Смоленская область). Также необходимо отметить АПХ «Мираторг» (Белгородская область), ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Агрокомлекс».
Значительное преобладание на рынке отечественной продукции обусловлено рядом факторов, основным из которых является более низкая стоимость российских комбикормов по сравнению с западными аналогами. Кроме того, комбикорма обычно продаются в пределах нескольких сот километров от места их производства, что обусловлено невыгодностью транспортировки в связи с относительно низкой стоимостью товара и большими объемами его повсеместного производства.
Факторы, влияющие на развитие рынка
В числе основных факторов, которые оказывают влияние на темпы роста рынка комбикормов, можно выделить следующий комплекс макро- и микроэкономических показателей:
государственная поддержка программ по модернизации предприятий сельского хозяйства;
таможенное регулирование импорта и экспорта комбикормов;
таможенное регулирование импорта мясной продукции;
изменение климата, аномальные температуры, засухи;
развитие животноводства в целом и отдельный рост поголовий основных видов продуктивных животных;
появление новых предприятий в отрасли животноводства;
рост небольших фермерских хозяйств, которые являются более платежеспособными, чем многие крупные хозяйства;
болезни животных, в частности – чума.
Необходимо отдельно отметить фактор таможенного регулирования импорта мясной продукции. По оценкам экспертов, при ограничении импорта отечественный рынок животноводства может возродиться за 3-4 месяца практически в полном объеме. В рамках промышленного производства станет возможно восстановить необходимые объемы крольчатины и бройлеров за 2 месяца, свинины – за 4-5 месяцев, телятины – за 2 года. Подобный рост животноводства способен привести к значительному скачку на рынке комбикормов.
Ситуация на рынке комбикормов во многом зависит от отечественного рынка зерна, который в 2009-2010 годах испытывал серьезные трудности, вызванные следующими причинами:
наложение правительством эмбарго на экспорт зерна и, как следствие, наличие большого количества нереализованного зерна;
низкая продажная цена зерна, почти равная себестоимости зерна;
сокращение животноводства, которое позволяло ранее реализовывать зерно посредством кормов.
Ценовая и потребительская сегментация
Производство комбикормов зависит от двух основных факторов: производства зерна в регионе, стоимость которого претерпевает сезонные изменения, связанные с циклом выращивания тех или иных культур и наличия в регионе животноводческих хозяйств.
Самые низкие цены зафиксированы в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском крае. Ведь в этих регионах произрастает максимальное количество фуражных зерновых (основная составляющая комбикормов – пшеница, ячмень, рожь – до 70% в общем объеме кормов).
По мере удаленности от этих районов цены на комбикорма увеличиваются, что связано с высокими транспортными расходами. Например, в Смоленской области они составляют порядка 122,5% от стоимости в вышеназванных регионах. В Псковской или Ленинградской областях стоимость привозных комбикормов достигает около 135% от цен в Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Низкий ценовой сегмент представлен продукцией невысокого качества, стоимость такого товара – около 4-5,5 руб./кг. Продукцию среднего ценового сегмента можно приобрести за 7-9 руб./кг, премиум – 16-17 руб./кг.
Потребление комбикормов различается в зависимости от региона, размера хозяйства, количества голов скота. Комбикормовая промышленность хорошо развита там, где активно развито животноводство. Центральный и Южный федеральные округа потребляют около 50% всех комбикормов. Еще порядка 15% приходятся на Сибирский федеральный округ. В Якутии и на Магадане спрос на них минимален в связи с практическим отсутствием животноводства.
Максимальное потребление приходится на Белгородскую, Липецкую и Брянскую области, где наиболее развито птицеводство. В Белгородской области и Краснодарском крае также большое внимание уделяется свиноводству. В Башкортостане и Татарстане ставка делается на КРС.
Оптимистичный прогноз
Согласно прогнозам экспертов, прошлый и этот год продемонстрирует сохранение достигнутых показателей производства комбикормов, также вполне возможен ощутимый рост рынка.
При оптимистичном прогнозе годовой показатель роста рынка в 2011-2012 годах будет находиться на уровне 10%. Оптимистичный прогноз определят следующие макроэкономические факторы:
интенсивные темпы роста промышленного производства;
появление новых предприятий на рынке;
решение существующих проблем на рынке зерна (в том числе, вопросы о цене на зерно, пошлинах и эмбарго на экспорт);
активное развитие животноводства;
увеличение предприятий полного цикла (выпуск комбикормов, выращивание продуктивных животных и изготовление мясных продуктов);
поддержка со стороны государства;
создание благоприятных условий для развития небольших фермерских хозяйств;
снижение цен на комбикорма;
наращивание производственных оборотов;
рост нагрузки на предприятия до 20%;
рост доли дорогих кормов примерно на 15%.
Развитие российского рынка комбикормов в 2009-2010 годах характеризовалось следующими факторами:
увеличение объема рынка комбикормов примерно на 7-8%;
преобладание на рынке отечественного производства: доля российского комбикорма оценивается экспертами на уровне около 99% в общем объеме рынка;
доминирующий объем в структуре рынка сегмента комбикормов для птицы;
отсутствие сформировавшегося и консолидированного состава основных игроков рынка, доли отечественных и импортных компаний были незначительны.
Современные комбикорма – это смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов для кормления животных. В рамках данного исследования рассматривались полнорационные комбикорма, включая престартеры, которые также являются полноценными комбикормами, используемыми на ранних стадиях кормления животных.
Общая характеристика
Рынок комбикормов делится на три основных сегмента: комбикорма для КРС, для свиней и для птицы. Данное разделение обусловлено тем, что для каждого вида животных предлагается строго определенная рецептура комбикорма.
Для российского рынка комбикормов характерно региональное деление, каждый производитель стремится укрепить позиции в своем регионе. Так, свиноводство и птицеводство наиболее развиты в Белгородской области, соответственно, и основные комбикормовые заводы ориентированы на производство продукции для свиней и птицы. Основной объем комбикормов для КРС приходится на Республику Башкортостан, поскольку там наиболее развита отрасль животноводства.
Соотношение сегментов является в основном постоянным, доля каждого зависит от размера поголовья, развития инвестиционных проектов, открытия новых холдингов и комплексов.
В 2009 году российский рынок комбикормов вырос практически на 7% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 8%, что повлияло на уровень цен. Аномально засушливое лето также подтолкнуло хозяйства к активному использованию комбикормов, поскольку других альтернатив в связи с неурожаем зерна практически не осталось. Другой причиной увеличения спроса стали мелкие хозяйства, которые ранее работали с размолами (самостоятельно мелют и смешивают корм для скота), но перестали справляться с ними и стали закупать комбикорм.
В 2009 году объем рынка комбикормов составил около 14 млн тонн. Отечественное производство преобладало, его доля равнялась примерно 99% в общем объеме. Объем импортных комбикормов на российском рынке составлял около 0,2%. Доля экспорта в 2009 году была незначительной.
Фрагментация и деконсолидация
В 2009 году наибольшую долю в общем объеме рынка занимали комбикорма для птицы – около 48%. Вторым по популярности был сегмент комбикормов для свиней: его доля находилась на уровне 33%. Комбикорма для КРС занимали около 18% рынка.
Объем российского рынка комбикормов в натуральном выражении в 2010 году составил около 15 млн тонн. Отечественные производители сохранили свои позиции. Наибольшая доля по-прежнему принадлежит комбикормам для птицы – примерно 49%, доля комбикормов для свиней составила около 32%, для КРС – около 18%.
Российский рынок комбикормов характеризуется отсутствием консолидированного состава участников. Доли отечественных компаний и производителей-импортеров здесь невелики. Среди иностранных производителей, представленных на российском рынке в 2009-2010 годах, выделяются: HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH, HANKKIJA-MAATALOUS OY, A.R.C. PIGLET NUTRITION и BOOIJINK VEEVOEDERS B.V.
К российским участникам рынка относятся: «Унеченский КХП» (Брянская область), «Сухиничский комбикормовый завод» (Калужская область), ООО «Мелькомбинат» («Вязьмахлебопродукт», Смоленская область). Также необходимо отметить АПХ «Мираторг» (Белгородская область), ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Агрокомлекс».
Значительное преобладание на рынке отечественной продукции обусловлено рядом факторов, основным из которых является более низкая стоимость российских комбикормов по сравнению с западными аналогами. Кроме того, комбикорма обычно продаются в пределах нескольких сот километров от места их производства, что обусловлено невыгодностью транспортировки в связи с относительно низкой стоимостью товара и большими объемами его повсеместного производства.
Факторы, влияющие на развитие рынка
В числе основных факторов, которые оказывают влияние на темпы роста рынка комбикормов, можно выделить следующий комплекс макро- и микроэкономических показателей:
государственная поддержка программ по модернизации предприятий сельского хозяйства;
таможенное регулирование импорта и экспорта комбикормов;
таможенное регулирование импорта мясной продукции;
изменение климата, аномальные температуры, засухи;
развитие животноводства в целом и отдельный рост поголовий основных видов продуктивных животных;
появление новых предприятий в отрасли животноводства;
рост небольших фермерских хозяйств, которые являются более платежеспособными, чем многие крупные хозяйства;
болезни животных, в частности – чума.
Необходимо отдельно отметить фактор таможенного регулирования импорта мясной продукции. По оценкам экспертов, при ограничении импорта отечественный рынок животноводства может возродиться за 3-4 месяца практически в полном объеме. В рамках промышленного производства станет возможно восстановить необходимые объемы крольчатины и бройлеров за 2 месяца, свинины – за 4-5 месяцев, телятины – за 2 года. Подобный рост животноводства способен привести к значительному скачку на рынке комбикормов.
Ситуация на рынке комбикормов во многом зависит от отечественного рынка зерна, который в 2009-2010 годах испытывал серьезные трудности, вызванные следующими причинами:
наложение правительством эмбарго на экспорт зерна и, как следствие, наличие большого количества нереализованного зерна;
низкая продажная цена зерна, почти равная себестоимости зерна;
сокращение животноводства, которое позволяло ранее реализовывать зерно посредством кормов.
Ценовая и потребительская сегментация
Производство комбикормов зависит от двух основных факторов: производства зерна в регионе, стоимость которого претерпевает сезонные изменения, связанные с циклом выращивания тех или иных культур и наличия в регионе животноводческих хозяйств.
Самые низкие цены зафиксированы в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском крае. Ведь в этих регионах произрастает максимальное количество фуражных зерновых (основная составляющая комбикормов – пшеница, ячмень, рожь – до 70% в общем объеме кормов).
По мере удаленности от этих районов цены на комбикорма увеличиваются, что связано с высокими транспортными расходами. Например, в Смоленской области они составляют порядка 122,5% от стоимости в вышеназванных регионах. В Псковской или Ленинградской областях стоимость привозных комбикормов достигает около 135% от цен в Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Низкий ценовой сегмент представлен продукцией невысокого качества, стоимость такого товара – около 4-5,5 руб./кг. Продукцию среднего ценового сегмента можно приобрести за 7-9 руб./кг, премиум – 16-17 руб./кг.
Потребление комбикормов различается в зависимости от региона, размера хозяйства, количества голов скота. Комбикормовая промышленность хорошо развита там, где активно развито животноводство. Центральный и Южный федеральные округа потребляют около 50% всех комбикормов. Еще порядка 15% приходятся на Сибирский федеральный округ. В Якутии и на Магадане спрос на них минимален в связи с практическим отсутствием животноводства.
Максимальное потребление приходится на Белгородскую, Липецкую и Брянскую области, где наиболее развито птицеводство. В Белгородской области и Краснодарском крае также большое внимание уделяется свиноводству. В Башкортостане и Татарстане ставка делается на КРС.
Оптимистичный прогноз
Согласно прогнозам экспертов, прошлый и этот год продемонстрирует сохранение достигнутых показателей производства комбикормов, также вполне возможен ощутимый рост рынка.
При оптимистичном прогнозе годовой показатель роста рынка в 2011-2012 годах будет находиться на уровне 10%. Оптимистичный прогноз определят следующие макроэкономические факторы:
интенсивные темпы роста промышленного производства;
появление новых предприятий на рынке;
решение существующих проблем на рынке зерна (в том числе, вопросы о цене на зерно, пошлинах и эмбарго на экспорт);
активное развитие животноводства;
увеличение предприятий полного цикла (выпуск комбикормов, выращивание продуктивных животных и изготовление мясных продуктов);
поддержка со стороны государства;
создание благоприятных условий для развития небольших фермерских хозяйств;
снижение цен на комбикорма;
наращивание производственных оборотов;
рост нагрузки на предприятия до 20%;
рост доли дорогих кормов примерно на 15%.
Развитие российского рынка комбикормов в 2009-2010 годах характеризовалось следующими факторами:
увеличение объема рынка комбикормов примерно на 7-8%;
преобладание на рынке отечественного производства: доля российского комбикорма оценивается экспертами на уровне около 99% в общем объеме рынка;
доминирующий объем в структуре рынка сегмента комбикормов для птицы;
отсутствие сформировавшегося и консолидированного состава основных игроков рынка, доли отечественных и импортных компаний были незначительны.
Источник: http://sfera.fm
