Российский агроэкспорт в страны Азии может превысить 12 млрд долларов
Российский агроэкспорт в страны Азии может превысить 12 млрд долларов
17 октября 2024 года в Москве состоялась открытая конференция «Экспорт российской продукции АПК в розничные сети стран Восточной и Юго-Восточной Азии». Мероприятие было организовано Федеральным центром «Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза России. Участники конференции рассмотрели особенности ритейла в азиатских странах, наиболее перспективные категории товаров для российских экспортеров, а также эффективные стратегии выхода и закрепления на этом рынке.
В рамках мероприятия «Агроэкспорт» представил ключевые выводы Концепции развития экспорта российской продукции агропромышленного комплекса через прямые продажи в розничные сети стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Эта концепция разработана совместно «Агроэкспортом» и компанией «Технологии доверия – Консультирование» с участием ведущих экспертов отрасли.
На сегодняшний день Восточная и Юго-Восточная Азия (ЮВА) является одним из крупнейших центров мировой экономики, который продолжает активно развиваться. В 2023 году количество супермаркетов и гипермаркетов в регионе достигло 156 тысяч, а объем розничных продаж приблизился к 500 миллиардам долларов.
Модератором конференции стал Дмитрий Краснов, руководитель «Агроэкспорта». Он подчеркнул, что рост доходов населения и продолжающаяся урбанизация в Азии способствуют развитию современных розничных сетей. «Менталитет жителей стран Юго-Восточной Азии в значительной мере связан с мелкой розничной торговлей, однако за последние 10 лет наблюдается переход к современным форматам, и скорость этого процесса только возрастает», – отметил Дмитрий Краснов.
В прошлом году российский экспорт в страны региона превысил 8 миллиардов долларов, и ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет в 1,5 раза, достигнув более 12 миллиардов долларов. «Тем не менее, готовая продукция составляет всего 4% от общего объема российского экспорта в страны региона. Это довольно небольшая цифра, указывающая на необходимость активизации продвижения российской готовой продукции на рынках Азии», – добавил Дмитрий Краснов.
В рамках концепции были определены целевые страны, для каждой из которых были исследованы наиболее перспективные направления для продвижения категории готовой продукции.
«Китай, Вьетнам, Таиланд и Малайзия являются стратегическими партнерами для России в области поставок в розничные сети, а также представляют собой крупнейшие страны региона по численности населения и росту ВВП на душу населения», – отметил Михаил Магрилов, партнер и генеральный директор компании «Технологии доверия – Консультирование». При этом в Китае, Таиланде и Малайзии доля современного ритейла высока (24%, 34% и 29% соответственно), тогда как во Вьетнаме этот показатель составляет всего 9%, но демонстрирует значительный рост – в среднем 10% в год.
Константин Тихомиров, директор практики по услугам государственным органам и общественному сектору компании, представил выводы концепции по каждой из стран и приоритетным продуктам.
При разработке концепции был изучен зарубежный опыт выхода на азиатский рынок розничной торговли.
Управляющий партнер ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев представил три кейса продвижения продукции из Бразилии, США и Ирландии. Он отметил, что примеры этих и других стран демонстрируют, что экспорт — это общая задача для государства и бизнеса: «От компаний требуется, прежде всего, конкурентоспособный продукт, а также эффективная бизнес-модель и стратегия выхода. Государству необходимо открыть рынки, снизить тарифные и нетарифные барьеры, а также создать систему государственной поддержки, включающую различные агентства и инструменты».
Константин Корнеев, исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент», поделился практическими советами для российских компаний, намеревающихся развивать сотрудничество с торговыми сетями Восточной и Юго-Восточной Азии. Он отметил, что прежде чем привлечь внимание конечного потребителя, необходимо заинтересовать закупщика розничной сети, который ориентируется на две ключевые категории: низкую цену и высокую оборачиваемость товара. Также важно заранее разработать стратегию позиционирования и выделения на фоне конкурентов, а после начала продаж активно заниматься мониторингом и управлением полкой.
В рамках конференции были подробно изучены рынки розничной торговли Вьетнама, Китая, Таиланда и Малайзии, включая их уникальные характеристики, ценовые тенденции, а также предпочтения и поведение потребителей. Представители российских компаний поделились своим опытом в продвижении продукции на этих рынках, в то время как топ-менеджеры зарубежных розничных сетей предоставили рекомендации для успешного запуска продаж.
Вьетнам
Для группы «Черкизово» Вьетнам представляет наибольший интерес в Юго-Восточной Азии, поскольку российским поставщикам открыт доступ к рынку куриного мяса, свинины, индейки и готовой продукции.
«Мы уже осуществляем поставки всех этих четырех видов продукции на оптовый рынок Вьетнама. Выход на розничный рынок – это следующий шаг», – отметила Наталья Бартновская, директор по внешнеэкономическим связям ПАО «Группа «Черкизово». В настоящее время компания отправляет грузы во Вьетнам как минимум дважды в месяц. Продукция «Черкизово» доступна не только в специализированных магазинах российских товаров, но и в вьетнамских розничных сетях.
АО «Прогресс» уже более пяти лет занимается экспортом детского питания во Вьетнам. «Вьетнам занимает второе место в АСЕАН по объему рынка детского питания в денежном выражении. Благодаря высокому спросу на детское питание мы стабильно увеличиваем объемы продаж: за последние пять лет они выросли в три раза», – рассказала региональный менеджер по продажам АО «Прогресс» Алина Буланая. Компания поставляет детское питание в традиционные магазины Вьетнама и на онлайн-платформы через дистрибьюторов, а в конце 2024 года планируется выход на современный розничный рынок.
В сети супермаркетов BRG Retail Vietnam импортная продукция, в том числе из России, составляет около 10-15% выручки, сообщил директор по маркетингу компании До Куанг Тхуан. В ассортименте российских товаров можно найти водку, готовые мясные изделия, сыры, растительные масла и кондитерские изделия. По словам До Куанг Тхуана, российские продукты в основном покупают жители Вьетнама, которые учились в России или знакомы с русской культурой. Остальные потребители сталкиваются с трудностями, если название товара написано на русском языке. Также важно адаптировать продукцию к вкусам и предпочтениям местного рынка, а также активно ее продвигать. «Вьетнамские потребители еще не знакомы с маркетинговой историей российских товаров. Если Россия хочет выделить свои продукты, необходимо инвестировать в создание отдельных полок, например, с российскими товарами или деликатесами», – отметил директор по маркетингу BRG Retail Vietnam.
Китай
Множество российских экспортеров сельскохозяйственной продукции уже активно присутствуют на китайском рынке, включая сегмент розничной торговли.
Среди участников выделяется группа «Таргет Агро». 65% всего объема бутилированного соевого масла, реализуемого компанией, продается в Китае. В 2023 году «Таргет Агро» учредила дочернюю компанию в КНР и в 2024 году начала продажи в трех дополнительных китайских провинциях. Чтобы лучше понять потребности своих клиентов, группа провела исследование, основанное на опросах и глубоких интервью.
«Ответы, которые мы получили, показали, что покупатели ценят практичность и комфорт в использовании продукта, наличие товара и его доступную цену для нашего сегмента. Кроме того, большое внимание уделяется безопасности для здоровья – это важный аспект в Китае, так как, по словам самих китайцев, они не полностью доверяют своему производству», – отметил директор ГК «Таргет Агро» Степан Инюточкин.
Экспорт индейки и продукции из нее в розничные сети Китая и Юго-Восточной Азии представляет собой ключевое направление развития для группы «Дамате».
«В настоящее время в сегменте ритейла практически отсутствует ассортимент продуктов из индейки, что открывает значительные возможности для нашей компании, являющейся одним из крупнейших поставщиков этой продукции в Китай», – отметила Екатерина Селиванова, региональный менеджер по развитию продаж в ЮВА ГК «Дамате». Компания выбрала стратегию выхода на китайский рынок через модель «от b2b к b2c», начав с поставок местным переработчикам, чтобы ознакомить потребителей с индейкой, прежде чем перейти к розничным каналам. К числу необходимых шагов для выхода в ритейл-сегмент она отнесла: исследование рынка, разработку продукта и регистрацию торговой марки, поиск надежных партнеров в КНР, а также активные маркетинговые мероприятия для повышения осведомленности потребителей.
При b2c-продажах в Азии важно учитывать и онлайн-каналы, на что обратила внимание Наталья Беляшова, директор по развитию «Белевской кондитерской компании»: «Сегодня каналы продаж меняются. Значительная часть розничного рынка переходит не просто в онлайн, а в социальные медиа. Например, в Китае активно используются стримеры, которые становятся новым способом дистрибуции».
Ретейлеры в Китае имеют разные подходы к сотрудничеству с зарубежными поставщиками, отметил Сюй Чужнлинь, генеральный директор сети магазинов российской продукции Tuochen Import Export. Небольшие розничные компании, как правило, работают исключительно через дистрибьюторов, в то время как крупные торговые сети могут закупать товары напрямую за границей. Кроме того, есть компании, которые приобретают импортные товары через онлайн-платформы.
Таиланд и Малайзия
Российские производители имеют опыт поставок в розничную торговлю как в Таиланде, так и в Малайзии.
В 2024 году компания «Кубань-Вино» начала сотрудничество с розничными сетями Таиланда. Директор по продажам компании, Кира Цыпина, отметила, что «Кубань-Вино» долго искала партнера на этом рынке, и в мае была отправлена первая партия продукции. Она подчеркнула, что российские винодельни прошли значительный путь в своем развитии и теперь готовы конкурировать с зарубежными производителями в различных ценовых сегментах, которые уже долгое время представлены на мировом винном рынке. Компания планирует организовывать дегустации, промоакции и, совместно с партнерами, проводить лекции о своей продукции как для профессионалов-виноделов, так и для закупщиков в сегментах HoReCa и ритейла. Кроме того, Кира Цыпина сообщила, что в Таиланде разрабатываются проекты по введению отдельной категории российского вина в магазинах.
Руководитель ГК «Эмиз» Раил Фазулзянов рассказал о специфике выхода на рынок Малайзии. Компания производит напиток на основе виноградного сырья, который сертифицирован по стандартам Халяль, и наладила поставки малайзийскому партнеру на бартерной основе. «Эмиз» активно участвует в международных выставках и совместно с «Агроэкспортом» и Минсельхозом России изучает новые направления.
«Вход на рынок Малайзии для российской продукции реален, однако требуется тщательно разработанная маркетинговая стратегия и ассортимент, а также наличие соответствующей маркировки и сертификата Халяль. Важно определить целевую аудиторию, позиционирование продукта и способы его продвижения. Жители Малайзии должны быть осведомлены о российской продукции и её преимуществах», – отметил Алекс Вонг, генеральный директор крупной розничной сети Star Grocer в Малайзии.
Источник: ФГБУ «Агроэкспорт».
В рамках мероприятия «Агроэкспорт» представил ключевые выводы Концепции развития экспорта российской продукции агропромышленного комплекса через прямые продажи в розничные сети стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Эта концепция разработана совместно «Агроэкспортом» и компанией «Технологии доверия – Консультирование» с участием ведущих экспертов отрасли.
На сегодняшний день Восточная и Юго-Восточная Азия (ЮВА) является одним из крупнейших центров мировой экономики, который продолжает активно развиваться. В 2023 году количество супермаркетов и гипермаркетов в регионе достигло 156 тысяч, а объем розничных продаж приблизился к 500 миллиардам долларов.
Модератором конференции стал Дмитрий Краснов, руководитель «Агроэкспорта». Он подчеркнул, что рост доходов населения и продолжающаяся урбанизация в Азии способствуют развитию современных розничных сетей. «Менталитет жителей стран Юго-Восточной Азии в значительной мере связан с мелкой розничной торговлей, однако за последние 10 лет наблюдается переход к современным форматам, и скорость этого процесса только возрастает», – отметил Дмитрий Краснов.
В прошлом году российский экспорт в страны региона превысил 8 миллиардов долларов, и ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет в 1,5 раза, достигнув более 12 миллиардов долларов. «Тем не менее, готовая продукция составляет всего 4% от общего объема российского экспорта в страны региона. Это довольно небольшая цифра, указывающая на необходимость активизации продвижения российской готовой продукции на рынках Азии», – добавил Дмитрий Краснов.
В рамках концепции были определены целевые страны, для каждой из которых были исследованы наиболее перспективные направления для продвижения категории готовой продукции.
«Китай, Вьетнам, Таиланд и Малайзия являются стратегическими партнерами для России в области поставок в розничные сети, а также представляют собой крупнейшие страны региона по численности населения и росту ВВП на душу населения», – отметил Михаил Магрилов, партнер и генеральный директор компании «Технологии доверия – Консультирование». При этом в Китае, Таиланде и Малайзии доля современного ритейла высока (24%, 34% и 29% соответственно), тогда как во Вьетнаме этот показатель составляет всего 9%, но демонстрирует значительный рост – в среднем 10% в год.
Константин Тихомиров, директор практики по услугам государственным органам и общественному сектору компании, представил выводы концепции по каждой из стран и приоритетным продуктам.
При разработке концепции был изучен зарубежный опыт выхода на азиатский рынок розничной торговли.
Управляющий партнер ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев представил три кейса продвижения продукции из Бразилии, США и Ирландии. Он отметил, что примеры этих и других стран демонстрируют, что экспорт — это общая задача для государства и бизнеса: «От компаний требуется, прежде всего, конкурентоспособный продукт, а также эффективная бизнес-модель и стратегия выхода. Государству необходимо открыть рынки, снизить тарифные и нетарифные барьеры, а также создать систему государственной поддержки, включающую различные агентства и инструменты».
Константин Корнеев, исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент», поделился практическими советами для российских компаний, намеревающихся развивать сотрудничество с торговыми сетями Восточной и Юго-Восточной Азии. Он отметил, что прежде чем привлечь внимание конечного потребителя, необходимо заинтересовать закупщика розничной сети, который ориентируется на две ключевые категории: низкую цену и высокую оборачиваемость товара. Также важно заранее разработать стратегию позиционирования и выделения на фоне конкурентов, а после начала продаж активно заниматься мониторингом и управлением полкой.
В рамках конференции были подробно изучены рынки розничной торговли Вьетнама, Китая, Таиланда и Малайзии, включая их уникальные характеристики, ценовые тенденции, а также предпочтения и поведение потребителей. Представители российских компаний поделились своим опытом в продвижении продукции на этих рынках, в то время как топ-менеджеры зарубежных розничных сетей предоставили рекомендации для успешного запуска продаж.
Вьетнам
Для группы «Черкизово» Вьетнам представляет наибольший интерес в Юго-Восточной Азии, поскольку российским поставщикам открыт доступ к рынку куриного мяса, свинины, индейки и готовой продукции.
«Мы уже осуществляем поставки всех этих четырех видов продукции на оптовый рынок Вьетнама. Выход на розничный рынок – это следующий шаг», – отметила Наталья Бартновская, директор по внешнеэкономическим связям ПАО «Группа «Черкизово». В настоящее время компания отправляет грузы во Вьетнам как минимум дважды в месяц. Продукция «Черкизово» доступна не только в специализированных магазинах российских товаров, но и в вьетнамских розничных сетях.
АО «Прогресс» уже более пяти лет занимается экспортом детского питания во Вьетнам. «Вьетнам занимает второе место в АСЕАН по объему рынка детского питания в денежном выражении. Благодаря высокому спросу на детское питание мы стабильно увеличиваем объемы продаж: за последние пять лет они выросли в три раза», – рассказала региональный менеджер по продажам АО «Прогресс» Алина Буланая. Компания поставляет детское питание в традиционные магазины Вьетнама и на онлайн-платформы через дистрибьюторов, а в конце 2024 года планируется выход на современный розничный рынок.
В сети супермаркетов BRG Retail Vietnam импортная продукция, в том числе из России, составляет около 10-15% выручки, сообщил директор по маркетингу компании До Куанг Тхуан. В ассортименте российских товаров можно найти водку, готовые мясные изделия, сыры, растительные масла и кондитерские изделия. По словам До Куанг Тхуана, российские продукты в основном покупают жители Вьетнама, которые учились в России или знакомы с русской культурой. Остальные потребители сталкиваются с трудностями, если название товара написано на русском языке. Также важно адаптировать продукцию к вкусам и предпочтениям местного рынка, а также активно ее продвигать. «Вьетнамские потребители еще не знакомы с маркетинговой историей российских товаров. Если Россия хочет выделить свои продукты, необходимо инвестировать в создание отдельных полок, например, с российскими товарами или деликатесами», – отметил директор по маркетингу BRG Retail Vietnam.
Китай
Множество российских экспортеров сельскохозяйственной продукции уже активно присутствуют на китайском рынке, включая сегмент розничной торговли.
Среди участников выделяется группа «Таргет Агро». 65% всего объема бутилированного соевого масла, реализуемого компанией, продается в Китае. В 2023 году «Таргет Агро» учредила дочернюю компанию в КНР и в 2024 году начала продажи в трех дополнительных китайских провинциях. Чтобы лучше понять потребности своих клиентов, группа провела исследование, основанное на опросах и глубоких интервью.
«Ответы, которые мы получили, показали, что покупатели ценят практичность и комфорт в использовании продукта, наличие товара и его доступную цену для нашего сегмента. Кроме того, большое внимание уделяется безопасности для здоровья – это важный аспект в Китае, так как, по словам самих китайцев, они не полностью доверяют своему производству», – отметил директор ГК «Таргет Агро» Степан Инюточкин.
Экспорт индейки и продукции из нее в розничные сети Китая и Юго-Восточной Азии представляет собой ключевое направление развития для группы «Дамате».
«В настоящее время в сегменте ритейла практически отсутствует ассортимент продуктов из индейки, что открывает значительные возможности для нашей компании, являющейся одним из крупнейших поставщиков этой продукции в Китай», – отметила Екатерина Селиванова, региональный менеджер по развитию продаж в ЮВА ГК «Дамате». Компания выбрала стратегию выхода на китайский рынок через модель «от b2b к b2c», начав с поставок местным переработчикам, чтобы ознакомить потребителей с индейкой, прежде чем перейти к розничным каналам. К числу необходимых шагов для выхода в ритейл-сегмент она отнесла: исследование рынка, разработку продукта и регистрацию торговой марки, поиск надежных партнеров в КНР, а также активные маркетинговые мероприятия для повышения осведомленности потребителей.
При b2c-продажах в Азии важно учитывать и онлайн-каналы, на что обратила внимание Наталья Беляшова, директор по развитию «Белевской кондитерской компании»: «Сегодня каналы продаж меняются. Значительная часть розничного рынка переходит не просто в онлайн, а в социальные медиа. Например, в Китае активно используются стримеры, которые становятся новым способом дистрибуции».
Ретейлеры в Китае имеют разные подходы к сотрудничеству с зарубежными поставщиками, отметил Сюй Чужнлинь, генеральный директор сети магазинов российской продукции Tuochen Import Export. Небольшие розничные компании, как правило, работают исключительно через дистрибьюторов, в то время как крупные торговые сети могут закупать товары напрямую за границей. Кроме того, есть компании, которые приобретают импортные товары через онлайн-платформы.
Таиланд и Малайзия
Российские производители имеют опыт поставок в розничную торговлю как в Таиланде, так и в Малайзии.
В 2024 году компания «Кубань-Вино» начала сотрудничество с розничными сетями Таиланда. Директор по продажам компании, Кира Цыпина, отметила, что «Кубань-Вино» долго искала партнера на этом рынке, и в мае была отправлена первая партия продукции. Она подчеркнула, что российские винодельни прошли значительный путь в своем развитии и теперь готовы конкурировать с зарубежными производителями в различных ценовых сегментах, которые уже долгое время представлены на мировом винном рынке. Компания планирует организовывать дегустации, промоакции и, совместно с партнерами, проводить лекции о своей продукции как для профессионалов-виноделов, так и для закупщиков в сегментах HoReCa и ритейла. Кроме того, Кира Цыпина сообщила, что в Таиланде разрабатываются проекты по введению отдельной категории российского вина в магазинах.
Руководитель ГК «Эмиз» Раил Фазулзянов рассказал о специфике выхода на рынок Малайзии. Компания производит напиток на основе виноградного сырья, который сертифицирован по стандартам Халяль, и наладила поставки малайзийскому партнеру на бартерной основе. «Эмиз» активно участвует в международных выставках и совместно с «Агроэкспортом» и Минсельхозом России изучает новые направления.
«Вход на рынок Малайзии для российской продукции реален, однако требуется тщательно разработанная маркетинговая стратегия и ассортимент, а также наличие соответствующей маркировки и сертификата Халяль. Важно определить целевую аудиторию, позиционирование продукта и способы его продвижения. Жители Малайзии должны быть осведомлены о российской продукции и её преимуществах», – отметил Алекс Вонг, генеральный директор крупной розничной сети Star Grocer в Малайзии.
Источник: ФГБУ «Агроэкспорт».
Источник: http://www.agroxxi.ru
